Configurar los campos del contacto que almacena la IA

Introducción 

Esta documentación te guía paso a paso para configurar correctamente la captura automática de información clave (como necesidad de compra/venta, resumen conversacional, presupuesto, tipo de inmueble, etc.) por agentes de IA.

¿Qué es? 

Se trata de crear y enlazar campos personalizados (contact fields) en la ficha del contacto para que sean rellenados automáticamente durante la conversación del cliente con el bot. 

¿Para qué sirve? 

Automatiza la recolección y almacenamiento de datos estructurados, elimina la intervención manual, y permite usar esa información en segmentación, flujos posteriores o asignaciones de equipos. 

¿En qué casos se usa? 

• Para capturar si el cliente está interesado en comprar o vender.
• Para guardar un resumen de conversación.
• Para registrar características del inmueble buscado (zona, área, número de habitaciones, presupuesto, etc.).

• Para extraer datos clave del cliente (disponibilidad horaria, canal de preferencia, ubicación, etc.) que luego activan automatizaciones.

   

Pasos a paso para configuración avanzada de campos de contacto por agentes IA en Ropofy 

1. Acceder a agentes de IA 

Ingresa a tu cuenta de Ropofy desde el navegador y te vas a ir al menú lateral izquierdo y haz clic en “IA agents”. 

Cuando ingreses a la interfaz, busca la pestaña de “Conversaciones”, que se encuentra en el menú superior de la pantalla, esta te va a enviar a donde tienes todos los agentes ya sea que estén activos o inactivos.

2. Seleccionar el agente principal 

Identifica el bot marcado como “Primario”, un agente como “primario” significa que será el primero en activarse automáticamente cuando un cliente inicie una conversación por cualquiera de los canales habilitados. Haz clic en su nombre para editar su configuración. 

3. Navegar a la sección de Acciones 

Dentro de la pantalla de edición, haz clic en la pestaña “Acciones / Bot Goals”. Aquí defines las tareas que realizara el Bot.

4. Crear un campo personalizado

 Si aún no tienes campos como necesidad, resumen, haz clic en “Add Question/Objective”. Guarda el campo y espera que Ropofy lo agregue. Puedes agregar multiples campos a los asistentes dependiendo de lo que necesites. 

5. Realizar pruebas desde la ventana de test 

En la parte derecha está el panel de pruebas, allí puedes Inicia una conversación simulada para verificar que el agente si funcione correctamente. Luego de hacer las pruebas que creas necesarias puedes guardar el bot para ya usarlo. 

Verificación

Ficha de contacto:

• Dirígete a la sección “Contactos” en Ropofy.
• Busca el contacto con el que hiciste la prueba.
• Abre su perfil y revisa los “Campos personalizados”.
• Verifica que los valores estén correctos.

Historial o registros:

• En la misma ficha del contacto, entra a la pestaña “Historial” o “Actividad”.

• Debes encontrar un registro que indique:

  -“Campo nombre actualizado por Agente IA”

  -Fecha y hora del evento.

Resultado esperado 

• Los datos conversacionales clave aparecen reflejados en la ficha del contacto.
• La conversación termina automáticamente cuando el bot detecta el cierre.
• Los campos pueden luego ser utilizados en flujos ulteriores, reportes, filtros, etc. 

Recomendaciones 

• Planifica antes qué datos necesitas recolectar.
• Ideal dividir bots por temática (compra, venta) para maximizar eficiencia y evitar sobrecarga.
• Ejecuta pruebas con diferentes patrones de respuesta del usuario para asegurar fiabilidad.
• Documenta en equipo cada campo creado para mantener coherencia CRM.
• Asegúrate de que el bot esté habilitado y disponible en los canales deseados
• También puedes activar la opción “Skip if already filled” para que el bot no repita la pregunta si el valor ya está registrado en el campo.

Conclusión 

Automatizar la captura de información mediante campos personalizados de contacto hace más eficiente la atención al cliente, fomenta la precisión de datos y optimiza procesos posteriores en Ropofy. me revisas porfa la docuemntacion y si ves a,go por mejorar lo haces, no me la recortes si puedes alargala un poco mas, si crees que esta incompleta dime que le falta para agregarlo o lo agregas y me dices que agregaste