Acciones de CRM

Acciones de CRM
Cuando se construyen flujos de trabajo y se agregan acciones de flujo de trabajo, notarás una categoría llamada Acciones de CRM. Esta categoría incluye acciones que completarán acciones específicas dentro de tu CRM, como agregar/eliminar etiquetas, actualizar oportunidades, eliminar de flujos de trabajo, enviar solicitudes de revisión, ¡y más!

Agregar Etiqueta de Contacto
La acción de flujo de trabajo Agregar Etiqueta de Contacto añade etiquetas a un contacto cuando se ejecuta el flujo de trabajo. Utiliza esta acción de flujo de trabajo para asignar etiquetas a los contactos cuando ocurra un evento específico, como cuando se envíen formularios o encuestas.

Eliminar Etiqueta de Contacto
Por otro lado, la acción de flujo de trabajo Eliminar Etiqueta de Contacto te permite eliminar etiquetas asociadas con un contacto cuando se ejecuta el flujo de trabajo. Esta funcionalidad proporciona un mejor control sobre la categorización de contactos al ofrecer la opción de eliminar etiquetas específicas basadas en ciertos criterios o acciones.

Agregar/Actualizar Oportunidad
La acción de flujo de trabajo Agregar/Actualizar Oportunidad te permite crear una nueva oportunidad o modificar una existente en tu pipeline elegido. Esta función de flujo de trabajo permite actualizaciones automáticas de estados de oportunidades en función de un desencadenante de flujo de trabajo específico, eliminando la necesidad de transferencias manuales de contactos a nuevas oportunidades.

Agregar a Notas
Además, la acción de flujo de trabajo Agregar a Notas facilita agregar una nota al registro de contacto. Al ingresar la nota en el campo especificado, puedes proporcionar información valiosa para otros usuarios asignados a ese contacto.

Asignar a Usuario
La acción Asignar a Usuario está diseñada para asignar el contacto identificado a un usuario específico o múltiples usuarios utilizando un enfoque de asignación en round-robin. Utiliza esta acción de flujo de trabajo para delegar todo el flujo de trabajo o acciones particulares dentro de él a uno o más miembros del equipo, permitiendo un monitoreo eficiente.

Eliminar Usuario Asignado
Por otro lado, la acción de flujo de trabajo Eliminar Usuario Asignado elimina un usuario asignado de un contacto. Esta acción de flujo de trabajo es ideal para usar después de la finalización de un evento, como un SMS o una llamada manual realizada por un miembro del equipo. ¡Desasigna usuarios sin esfuerzo y ahorra tiempo con este proceso automatizado!

Establecer Fecha de Inicio de Evento
La acción de flujo de trabajo Establecer Fecha de Inicio de Evento permite a los usuarios definir el día, fecha y hora de inicio del evento. Esto facilita la utilización de eventos de espera que retienen contactos en relación con el día, la fecha y la hora establecidos.

Agregar a Flujo de Trabajo
La acción de flujo de trabajo Agregar a Flujo de Trabajo permite a los usuarios incluir un contacto en otro flujo de trabajo mientras están en su flujo de trabajo actual. Esta acción de flujo de trabajo resulta útil para agregar un contacto a otro flujo de trabajo una vez que han alcanzado un paso específico en el flujo de trabajo actual, facilitando transiciones suaves.

Eliminar de Flujo de Trabajo
Por el contrario, la acción de flujo de trabajo Eliminar de Flujo de Trabajo se activa cuando es necesario extraer contactos de un flujo de trabajo específico. Hay dos alternativas: (1) habilitar el filtro de Flujo de Trabajo Actual permite a los usuarios eliminar contactos del flujo de trabajo en el que están trabajando actualmente, y (2) activar el filtro de Otro Flujo de Trabajo permite al usuario seleccionar el flujo de trabajo exacto del que desea eliminar el contacto entre los flujos de trabajo disponibles en su CRM.

Eliminar de Todos los Flujos de Trabajo
Además, la acción Eliminar de Todos los Flujos de Trabajo sirve para retirar un contacto de todos los flujos de trabajo en los que participa actualmente. Al utilizar esta acción, los usuarios pueden eliminar un contacto de todos los flujos de trabajo, incluido el que están construyendo actualmente, seleccionando la opción Incluir Flujo de Trabajo Actual.

Eliminar Oportunidad
La acción de flujo de trabajo Eliminar Oportunidad se emplea para eliminar una oportunidad asociada con contactos en un flujo de trabajo específico.

Enviar Notificación Interna
Para enviar una notificación a alguien que no sea el contacto dentro del flujo de trabajo en curso, utiliza la acción de flujo de trabajo Enviar Notificación Interna.

Establecer DND de Contacto
Para habilitar la función de No Molestar para un contacto, los usuarios deben optar por la acción de flujo de trabajo Establecer DND de Contacto.

Editar Conversación
Para marcar una Conversación como Leída/No Leída y Archivar/Desarchivarla, los usuarios deben elegir la acción de flujo de trabajo Editar Conversación. Esta función de flujo de trabajo permite la marcación automática de conversaciones como leídas/no leídas o archivadas/desarchivadas al ocurrir un evento específico, eliminando la necesidad de intervención manual.

Enviar Solicitud de Revisión
Para solicitar una revisión a un contacto,

los usuarios deben optar por la acción de flujo de trabajo Enviar Solicitud de Revisión, que envía una solicitud de revisión al contacto.

Cobro Único de Stripe
Para iniciar un cargo en Stripe por una cantidad predeterminada a un cliente específico en la cuenta de Stripe del usuario, elige la acción de flujo de trabajo Cobro Único de Stripe. Esta funcionalidad aplica el cargo designado a la cuenta del cliente.

Actualizar Estado de Cita
La función de flujo de trabajo Actualizar Estado de Cita permite a los usuarios modificar el estado de una cita. Cuando un contacto se incluye en el flujo de trabajo a través de un desencadenante relacionado con la cita como Cita o Reservar Cita de Cliente, se actualiza el estado de la cita respectiva. Por otro lado, si un contacto se incorpora utilizando un método diferente, se actualizará el estado de su última cita programada.

Agregar Tarea
La función de flujo de trabajo Agregar Tarea dentro de tu CRM permite a los usuarios asignar tareas a ellos mismos o a sus colegas. Las tareas solo pueden ser designadas a usuarios activos de la cuenta. Esta acción de flujo de trabajo te permite automatizar la creación de tareas para los miembros de tu equipo, sirviendo como recordatorio para completar tareas cruciales como programar llamadas de seguimiento de ventas.

Agregar a Google Analytics
La acción de flujo de trabajo Agregar a Google Analytics se emplea para iniciar un evento en Google Analytics, requiriendo que los usuarios ingresen parámetros específicos dentro del flujo de trabajo. Este método es perfecto para rastrear eventos más allá de una vista de página o visita del usuario, incluidos envíos de formularios, opt-ins de usuarios o llamadas de soporte.

Agregar a Google AdWords
Además, la acción de flujo de trabajo Agregar a Google AdWords activa un evento de conversión en Google Ads. Para utilizar esta acción de flujo de trabajo, asegúrate de que tu cuenta de Google Ads esté vinculada en la sección de Integraciones de tu CRM que se encuentra en Configuración. Utiliza esta acción de flujo de trabajo para incluir a los clientes potenciales en Google Ads cuando realicen una acción como completar un formulario/encuesta, hacer una llamada o finalizar una compra.

Actualizar Campo de Contacto
La acción de flujo de trabajo Actualizar Campo de Contacto permite a los usuarios realizar modificaciones en un campo específico dentro del registro de un contacto. Esta función facilita la gestión eficiente de la información de contacto al permitir a los usuarios actualizar o corregir fácilmente los detalles según sea necesario.

Facebook - Agregar a Audiencia Personalizada
La función de flujo de trabajo Agregar a Audiencia Personalizada añade un contacto a una audiencia personalizada específica en Facebook. Esta función de flujo de trabajo te permite incluir contactos en una audiencia personalizada para fines de remarketing, ya sea cuando aún no se han convertido en clientes potenciales o para volver a involucrarlos después de una compra con tus productos/servicios.

Facebook - Eliminar de Audiencia Personalizada
La acción de flujo de trabajo Eliminar de Audiencia Personalizada permite a los usuarios eliminar contactos de una audiencia personalizada especificada dentro de la plataforma. Esta funcionalidad permite una mejor gestión de segmentos de audiencia al proporcionar la opción de excluir contactos específicos en función de ciertos criterios o acciones.

Facebook Conversions API
Además, la acción de flujo de trabajo Facebook Conversions API permite a los anunciantes enviar eventos web directamente a Facebook desde sus servidores, evitando bloqueos de terceros impuestos por iOS, Chrome y Adblocker.