¿Cómo copiar un contacto a otra cuenta?

La gestión eficiente de contactos es fundamental para las empresas que utilizan sistemas CRM. La función "Copiar Contacto" emerge como una herramienta poderosa que permite la duplicación sin problemas de contactos a otras cuentas dentro del sistema. En esta guía, te guiaremos a través del proceso de copia de contactos, facilitando la transferencia eficiente de datos entre cuentas.

Habilitar Acciones y Disparadores Premium:
Antes de adentrarnos en la funcionalidad "Copiar Contacto", asegúrate de que las Acciones y Disparadores Premium estén habilitados. Las subcuentas existentes y nuevas reciben automáticamente 100 ejecuciones gratuitas una vez que esta función está activada. Para las subcuentas existentes, es necesario habilitar la facturación manual para evitar costos de ejecución.

Copia de Contactos:

Seleccionar una Cuenta
Elige la cuenta de destino donde deseas copiar el contacto. La lista mostrará solo las cuentas accesibles para el usuario conectado.

Copiar Etiquetas
Habilita esta opción si deseas copiar las etiquetas asociadas con el contacto a la cuenta seleccionada.

Copiar Campos Personalizados
Activa esta opción para copiar los campos personalizados del contacto a la cuenta elegida. Los valores de los campos personalizados solo se copiarán si los campos correspondientes existen en la cuenta seleccionada.

Conclusión:
Al aprovechar la función "Copiar Contacto", las empresas pueden transferir información esencial de manera eficiente, optimizando los procesos de gestión de contactos. Ya sea migrando contactos a una nueva cuenta o asegurando consistencia entre múltiples cuentas, esta funcionalidad mejora la eficiencia general del CRM.