[Flujo de trabajo] Actualizaciones de oportunidades

La función de Campos Personalizados para Oportunidades permite a las empresas agregar, personalizar y organizar campos de datos específicos para sus oportunidades de venta.

Esto proporciona una mayor flexibilidad y precisión en el seguimiento de ventas potenciales o tareas. Permite a las empresas incluir puntos de datos adicionales únicos para sus operaciones o procesos de ventas. Estos campos personalizados pueden variar desde fechas límite de proyectos, especificaciones de productos, preferencias de clientes, etc.

Agregar Campos Personalizados al CRM
Para comenzar, deberás agregar Campos Personalizados a tu CRM para acceder a ellos en tus Flujos de Trabajo.

Crear Campos Personalizados
Ve a 'Campos Personalizados' dentro de la configuración. Haz clic en 'Agregar Campo' o 'Crear Campo'.

Define el tipo de campo personalizado, como texto de una sola línea, número, menú desplegable, etc. Asigna un nombre que se ajuste a su propósito, como 'Fecha de Inicio del Proyecto' o 'Etapa de Venta'. Hay diferentes tipos de Campos Personalizados con los que puedes trabajar:

- Entrada de Texto
- Línea Única
- Múltiples Líneas
- Lista de Cuadro de Texto
- Valores
- Número
- Teléfono
- Monetario
- Opciones de Elección
- Menú Desplegable (Individual)
- Menú Desplegable (Múltiple)
- Selección por Radio
- Casilla de Verificación
- Selector de Fecha
- Otros
- Subida de Archivo
- Firma

Cuando seleccionas el campo deseado, haz clic en el botón Siguiente para completar la información necesaria, como el nombre del campo, grupo, marcador de posición, objeto y prellenado. En la sección Objeto, elige la opción de Oportunidad y luego guarda esta actualización.

Crear Carpetas Personalizadas
Puedes agrupar tus campos personalizados para oportunidades en carpetas personalizadas. Esto te ayuda a categorizar y organizar mejor tus campos. Para hacer esto, ve a 'Carpetas' en la sección de 'Campos Personalizados', crea una carpeta nueva, dale un nombre y selecciona 'Oportunidad' como su objeto.

Agregar Campos Personalizados a la Acción de Flujo de Trabajo de Oportunidades

Crea un nuevo flujo de trabajo o edita uno existente. Haz clic en la Acción de Flujo de Trabajo y selecciona Crear/Actualizar oportunidad.

Agrega un Campo Personalizado a tu flujo de trabajo de oportunidades haciendo clic en el botón "Agregar Campo".

Selecciona el Campo Personalizado

Elige el campo personalizado que deseas agregar al flujo de trabajo desde el menú desplegable.