Acciones de CRM

 

Al construir flujos de trabajo y agregar acciones de flujo de trabajo, notarás una categoría llamada Acciones de CRM. Esta categoría incluye acciones que completarán acciones específicas dentro de tu CRM, como agregar/eliminar etiquetas, actualizar oportunidades, eliminar de flujos de trabajo, enviar solicitudes de revisión y más.

Agregar Etiqueta de Contacto
La acción de flujo de trabajo "Agregar Etiqueta de Contacto" añade etiquetas a un contacto cuando se ejecuta el flujo de trabajo. Emplea esta acción de flujo de trabajo para asignar etiquetas a contactos cuando ocurre un evento específico, como cuando se envían formularios o encuestas.

 

​Eliminar Etiqueta de Contacto
Por otro lado, la acción de flujo de trabajo "Eliminar Etiqueta de Contacto" te permite eliminar etiquetas asociadas con un contacto cuando se ejecuta el flujo de trabajo. Esta funcionalidad proporciona un mejor control sobre la categorización de contactos al ofrecer la opción de eliminar etiquetas específicas basadas en ciertos criterios o acciones.

 

​Agregar/Actualizar Oportunidad
La acción de flujo de trabajo Agregar/Actualizar Oportunidad te permite crear una nueva oportunidad o modificar una existente en el pipeline que elijas. Esta función del flujo de trabajo permite actualizaciones automáticas de los estados de las oportunidades basadas en un desencadenante de flujo de trabajo específico, eliminando la necesidad de transferencias manuales de contactos a nuevas oportunidades.

 

​Agregar a Notas
Además, la acción de flujo de trabajo Agregar a Notas facilita la adición de una nota al registro de contacto. Al ingresar la nota en el campo especificado, puedes proporcionar información valiosa para otros usuarios asignados a ese contacto.

 

​Asignar a Usuario
La acción de Asignar a Usuario está diseñada para asignar el contacto identificado a un usuario específico o varios usuarios utilizando un enfoque de asignación de rotación. Utiliza esta acción de flujo de trabajo para delegar todo el flujo de trabajo o acciones específicas dentro de él a uno o más miembros del equipo, permitiendo un monitoreo eficiente.

​Eliminar Usuario Asignado
Por otro lado, la acción de flujo de trabajo "Eliminar Usuario Asignado" elimina un usuario asignado de un contacto. Esta acción de flujo de trabajo es ideal para usar después de la finalización de un evento, como un SMS o una llamada manual realizada por un miembro del equipo. ¡Desasigna usuarios sin esfuerzo y ahorra tiempo con este proceso automatizado!

 

​Establecer Fecha de Inicio del Evento
La acción de flujo de trabajo "Establecer Fecha de Inicio del Evento" permite a los usuarios definir el día, la fecha y la hora para el inicio del evento. Esto facilita la utilización de eventos de Espera que retienen los contactos en relación con el día, la fecha y la hora establecidos.

 

​Agregar al Flujo de Trabajo
La acción "Agregar al Flujo de Trabajo" permite a los usuarios incluir un contacto en otro flujo de trabajo mientras se encuentran en su flujo de trabajo actual. Esta acción de flujo de trabajo resulta útil para agregar un contacto a otro flujo de trabajo una vez que hayan alcanzado un paso específico en el flujo de trabajo actual, facilitando transiciones fluidas.

 

​Eliminar del Flujo de Trabajo
Por el contrario, la acción "Eliminar del Flujo de Trabajo" se activa cuando hay una necesidad de extraer contactos de un flujo de trabajo específico. Hay dos alternativas: (1) habilitar el filtro de "Flujo de Trabajo Actual" permite a los usuarios eliminar contactos del flujo de trabajo en el que están trabajando actualmente, y (2) activar el filtro "Otro Flujo de Trabajo" permite al usuario seleccionar el flujo de trabajo exacto del cual desean eliminar el contacto entre los flujos de trabajo disponibles en su CRM.

 

​Eliminar de Todos los Flujos de Trabajo
Además, la acción "Eliminar de Todos los Flujos de Trabajo" sirve para retirar un contacto de todos los flujos de trabajo en los que actualmente participa. Al emplear esta acción, los usuarios pueden eliminar un contacto de todos los flujos de trabajo, incluyendo el que están construyendo actualmente, seleccionando la opción "Incluir Flujo de Trabajo Actual".

 

​Eliminar Oportunidad
La acción "Eliminar Oportunidad" se emplea para eliminar una oportunidad asociada con contactos en un flujo de trabajo específico.

 

​Enviar Notificación Interna
Para enviar una notificación a alguien que no sea el contacto dentro del flujo de trabajo en curso, utiliza la acción de flujo de trabajo "Enviar Notificación Interna".

 

​Establecer No Molestar para el Contacto
Para activar la función de No Molestar para un contacto, los usuarios deben optar por la acción de flujo de trabajo "Establecer No Molestar para el Contacto".

Editar Conversación
Para marcar una Conversación como Leída/No leída y Archivada/No archivada, los usuarios deben elegir la acción de Edición de Conversación. Esta función de flujo de trabajo permite la marcación automática de conversaciones como leídas/no leídas o archivadas/no archivadas al ocurrir un evento específico, eliminando la necesidad de intervención manual.

 

​Enviar Solicitud de Revisión
Para solicitar una revisión de un contacto, los usuarios deben optar por la acción de flujo de trabajo "Enviar Solicitud de Revisión", que envía una solicitud de revisión al contacto.

 

​Cargo Único en Stripe
Para iniciar un cargo en Stripe por una cantidad predeterminada a un cliente específico en la cuenta de Stripe del usuario, elige la acción de flujo de trabajo "Cargo Único en Stripe". Esta funcionalidad aplica el cargo designado a la cuenta del cliente.

 

​Actualizar Estado de Cita
La función de flujo de trabajo "Actualizar Estado de Cita" permite a los usuarios modificar el estado de una cita. Cuando un contacto se incluye en el flujo de trabajo a través de un desencadenante relacionado con una cita, como Cita o Cliente Reserva Cita, se actualiza el estado de la cita respectiva. Por otro lado, si un contacto se incorpora utilizando un método diferente, se actualizará el estado de su cita programada más reciente.

 

​Agregar Tarea
La función de flujo de trabajo "Agregar Tarea" dentro de tu CRM permite a los usuarios asignar tareas a ellos mismos o a sus colegas. Las tareas solo pueden ser designadas a usuarios de cuenta activos. Esta acción de flujo de trabajo te permite automatizar la creación de tareas para los miembros de tu equipo, sirviendo como un recordatorio para completar tareas importantes como programar llamadas de seguimiento de ventas.

 

​Agregar a Google Analytics
La acción de flujo de trabajo "Agregar a Google Analytics" se emplea para iniciar un evento en Google Analytics, lo que requiere que los usuarios ingresen parámetros específicos dentro del flujo de trabajo. Este método es perfecto para rastrear eventos más allá de la vista de página o visita de un usuario, incluidos los envíos de formularios, las suscripciones de usuarios o las llamadas de soporte.

 

​Agregar a Google AdWords
Además, la acción de flujo de trabajo "Agregar a Google AdWords" activa un evento de conversión en Google Ads. Para utilizar esta acción de flujo de trabajo, asegúrate de que tu cuenta de Google Ads esté vinculada en la sección de Integraciones del CRM que se encuentra en Configuración. Utiliza esta acción de flujo de trabajo para incluir clientes potenciales en Google Ads cuando realicen una acción como completar un formulario/encuesta, realizar una llamada o finalizar una compra.

 

​Actualizar Campo de Contacto
La acción de flujo de trabajo "Actualizar Campo de Contacto" permite a los usuarios realizar modificaciones en un campo específico dentro del registro de un contacto. Esta función facilita la gestión eficiente de la información de contacto al permitir que los usuarios actualicen o corrijan fácilmente los detalles según sea necesario.

 

​Facebook - Agregar a Audiencia Personalizada
La función de flujo de trabajo "Agregar a Audiencia Personalizada" añade un contacto a una audiencia personalizada específica en Facebook. Esta función de flujo de trabajo te permite incluir contactos en una audiencia personalizada para fines de retargeting, ya sea cuando aún no se han convertido en clientes potenciales o para volver a involucrarlos después de una compra con tus productos/servicios.

 

​Facebook - Eliminar de Audiencia Personalizada
La acción de flujo de trabajo "Eliminar de Audiencia Personalizada" permite a los usuarios eliminar contactos de una audiencia personalizada especificada dentro de la plataforma. Esta funcionalidad permite una mejor gestión de los segmentos de audiencia al proporcionar la opción de excluir contactos específicos en función de ciertos criterios o acciones.

​API de Conversiones de Facebook
Además, la acción de flujo de trabajo "API de Conversiones de Facebook" permite a los anunciantes enviar eventos web directamente a Facebook desde sus servidores, evitando los bloqueos de terceros impuestos por iOS, Chrome y Adblocker.