Agregar tarea

Para PUBLICAR flujos de trabajo, deberás establecer un desencadenante de flujo de trabajo y una acción de flujo de trabajo. Sin ambos, solo podrás guardar el flujo de trabajo, no publicarlo.

La acción de flujo de trabajo "Agregar Tarea" en tu CRM permite a los usuarios asignar una tarea a sí mismos o a los miembros de su equipo. La tarea solo puede asignarse a un usuario activo dentro de la cuenta. Esta acción de flujo de trabajo te permite automatizar la creación de tareas para los miembros de tu equipo para recordarles que completen tareas importantes, como configurar llamadas de seguimiento de ventas.

Gestionar Tarea
Esta acción de flujo de trabajo te permite asignar una tarea a ti mismo o a los miembros de tu equipo en tu CRM. Para asignar una tarea, debes asignarla a ti mismo o a otro usuario activo en tu cuenta.

Título
Escribe el título de la tarea en el campo correspondiente.

Descripción
Describe la tarea en este campo proporcionado. Asegúrate de incluir toda la información necesaria que se requiera para guiar a los usuarios sobre la tarea.

Asignar a
Elige al usuario al que deseas asignar esta tarea. Puede ser a ti mismo o a otros miembros del equipo.

Vencimiento
Selecciona una fecha de vencimiento para esta tarea. Esto ayudará a asegurar que la tarea se complete eficientemente.