Asignación de Oportunidades a Pipelines y Stages en Ropofy

Ubicación del módulo

Para realizar la correcta asignación de oportunidades a pipelines y stages, debes ingresar a Ropofy y dirigirte al menú lateral izquierdo:

Opportunities → Opportunities

Este proceso se utiliza principalmente como referencia al momento de crear o cargar oportunidades (incluida la carga masiva), garantizando que cada oportunidad quede ubicada en el pipeline y stage correctos dentro del CRM.

Estructura de datos requeridos para la asignación

Los datos deben contener los campos necesarios para asociar correctamente cada oportunidad con:

• El pipeline
• El stage dentro de ese pipeline
• El contacto (cliente) al que pertenece la oportunidad

Ejemplo de campos utilizados:

• opportunity ID
• opportunity name
• contact ID
• phone
• email
• pipeline ID
• stage ID

Definición del Pipeline

Dónde obtener el Pipeline

1. Ve a Opportunities → Pipelines.

2. 

3. En esta vista se listan todos los pipelines disponibles en la cuenta de Ropofy.
4. El valor que se debe usar en el archivo de importación para la columna pipeline ID es el nombre exacto del pipeline.

Ejemplo:

• Pipeline Name: Cotizacion
• Valor a usar en el archivo: Cotizacion

No se utiliza un ID numérico; el sistema reconoce el pipeline por su nombre.

Definición del Stage

Dónde obtener el Stage

1. Desde Opportunities → Pipelines, selecciona el pipeline correspondiente (por ejemplo, Cotizacion).

2. 

3. Al editar el pipeline, se mostrará la lista de stages asociados.
4. El valor que se debe usar en la columna stage ID es el nombre exacto del stage.

5. 

Ejemplo:

• Stage Name: Venta_hecha
• Valor a usar en el archivo: Venta_hecha

El nombre debe coincidir exactamente, respetando mayúsculas, minúsculas y guiones bajos.

Asociación del Contacto (Cliente)

Obtención del Contact ID

Cada oportunidad debe estar asociada a un contacto existente en Ropofy. Para esto se utiliza el Contact ID.

Pasos para obtenerlo:

1. Ve a Contacts desde el menú lateral.
2. Abre el contacto que deseas asociar a la oportunidad.
3. Observa la barra de direcciones del navegador.
4. En la URL encontrarás el identificador del contacto.

Ejemplo de URL:

https://app.ropofy.com/v2/location/XXXX/contacts/detail/TdZFhjkDhYmn5fvGAJZY

En este caso, el Contact ID es:

TdZFhjkDhYmn5fvGAJZY

Este valor es el que debe colocarse en la columna contact ID del archivo de importación.

Validaciones importantes

• El pipeline debe existir previamente en Ropofy.
• El stage debe pertenecer al pipeline indicado.
• El contacto debe existir antes de realizar la importación.
• Los nombres de pipeline y stage deben coincidir exactamente con los configurados en Ropofy.

Resultado final

Al finalizar la asignación:

Como se vera el mapeo de los campos necesarios

• Cada oportunidad quedará creada dentro del pipeline indicado.
• Se asignará automáticamente al stage especificado.
• La oportunidad quedará vinculada al contacto correspondiente.