Carga masiva de oportunidades desde Impulsa a Ropofy para subcuentas integradas

Introducción

Esta guía explica paso a paso cómo realizar la carga masiva de oportunidades desde la plataforma Impulsa hacia una subcuenta de Ropofy. Este proceso es clave cuando se desea transferir grandes volúmenes de datos, especialmente para subcuentas con integración activa como Dismerca.

¿Qué es?

Es el proceso de exportar oportunidades desde Impulsa, darles formato correcto, y subirlas a Ropofy mediante la herramienta de "New Runner SAP".

¿Para qué sirve?

Facilita la actualización masiva de oportunidades en Ropofy sin intervención manual una por una. Esto es útil para sincronizar datos provenientes de Impulsa con la base de datos de Ropofy.

¿En qué casos se usa?

• Cuando se desea importar varios registros al mismo tiempo.
• Para actualizar oportunidades pendientes desde Impulsa.
• En flujos de trabajo intensivos por subcuenta.

Paso a paso para carga masiva de oportunidades desde Impulsa a Ropofy para subcuentas integradas

1. Acceso a Impulsa

• Inicia sesión en la cuenta de Impulsa con usuario y contraseña correspondiente a la subcuenta (ej. Dismerca).

2. Buscar oportunidades

• Ve a la sección "Comercial > Búsqueda de oportunidades".
• Filtra por estado "Pendiente" y ajusta el rango de fechas según necesidad.

3. Exportar archivo

• Exporta las oportunidades encontradas.
• Identifica el campo ID Location, que es clave para vincular con la subcuenta correcta en Ropofy.

4. Preparar el archivo para carga

• Abre el archivo descargado.
• Reemplaza los puntos y comas (;) por comas (,) para asegurar la compatibilidad.
• Guarda el archivo.

5. Acceder a New Runner SAP en Ropofy

• Dirígete al menú de herramientas (icono de tres barras).
• Haz clic en "New Runner SAP".

6. Cargar el archivo

• Arrastra el archivo preparado.
• Selecciona los campos requeridos (teléfono, correo, código DANE, ciudad, etc.).
• En el campo DANE, marca como string, ya que contiene ceros iniciales que deben conservarse.

7. Ajustar la velocidad de carga (Delay)

• Define un intervalo en milisegundos (ej. 60000 = 1 minuto por registro).
• Esto permite que las solicitudes no se congestionen.

8. Confirmar carga y verificar datos

• Espera la confirmación de que los registros se están procesando.
• El código de respuesta HTTP debe ser 200.
• Revisa la sección de Request para validar los datos enviados.

9. Verificar en Telescope

• Ingresa a la sección de Telescope para ver las solicitudes entrantes.
• Valida que estén en estado "Pending" o "Processed".

10. Confirmar creación en SmartCom

• Ve al módulo de contactos.
• Busca por correo o nombre uno de los registros cargados.
• Verifica que el contacto haya sido creado correctamente.

Verificación

• Confirmar respuesta 200 en el Request.
• Revisar que el contacto exista y esté actualizado.
• Verificar que los datos se reflejen correctamente en Telescope y SmartCom.

Resultado esperado

• Los registros exportados desde Impulsa se cargan correctamente en Ropofy.
• Cada contacto se crea con la información adecuada.
• Las oportunidades están listas para ser gestionadas en la subcuenta correspondiente.

Recomendaciones

• Siempre rectificar el ID Location antes de cargar.
• Asegurarse de que los campos con ceros iniciales se configuren como string.
• Ejecutar pruebas con uno o dos registros antes de una carga masiva.

Conclusión

La carga masiva desde Impulsa a Ropofy es una herramienta fundamental para ahorrar tiempo y evitar errores manuales. Esta integración acelera el trabajo operativo de los equipos de ventas y garantiza coherencia en los datos.