La opción "Permitir múltiples oportunidades" ahora permite que los flujos de trabajo gestionen múltiples oportunidades para el mismo contacto, y cada par de contacto-oportunidad tiene su propia ejecución de flujo de trabajo. Esto proporciona una gestión más precisa de las oportunidades dentro de los flujos de trabajo.
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Activar/desactivar interruptor:Cada oportunidad asociada a un contacto tendrá una ejecución separada en el flujo de trabajo.
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No se reinicia el flujo de trabajo:Cuando se realizan actualizaciones a una oportunidad, el flujo de trabajo no se reinicia, sino que continúa desde la etapa actual, utilizando los valores de oportunidad actualizados.
Nota:
De manera predeterminada, los flujos de trabajo existentes tendrán esta opción desactivada para mantener su funcionalidad original. En el caso de los flujos de trabajo nuevos, la opción estará activada de manera predeterminada, lo que permitirá que se puedan ingresar al flujo de trabajo en múltiples oportunidades.Cómo configurar
Para habilitar esta función, siga estos pasos:
- Ir a Configuración: Vaya a la página de configuración del flujo de trabajo.
- Localice el interruptor "Permitir múltiples oportunidades":
- Encuentre el nuevo interruptor en la parte superior de la configuración, similar a la opción "Permitir reingreso".
- Habilitar el interruptor:
- Coloque el interruptor Permitir múltiples oportunidades en "ON" para activar la función.
- Guardar cambios: asegúrese de guardar la configuración.
Caso de uso para permitir múltiples oportunidades
Digamos que usted es un agente inmobiliario que trabaja con un cliente, John Doe, para dos propiedades diferentes: "1 Madison Avenue" y "2 Nice Street".
Tiene un flujo de trabajo configurado para enviar un SMS recordatorio cada vez que se actualiza una oportunidad.
Si la opción "Permitir múltiples oportunidades" está DESACTIVADA:
- "1 Madison Avenue" se actualiza el 1/1/2024 a las 8 a. m. y se envía un SMS a John Doe.
- "2 Nice Street" se actualiza el 1/1/2024 a las 12 p. m., pero se omite la acción de SMS.
Si la opción "Permitir múltiples oportunidades" está activada:
- "1 Madison Avenue" se actualiza el 1/1/2024 a las 8 a. m. y se envía un SMS a John Doe.
- "2 Nice Street" se actualiza el 1/1/2024 a las 12 p. m. y se envía otro SMS a John Doe, lo que permite que ambas oportunidades coexistan y funcionen por separado.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasará con los flujos de trabajo ya creados?
Todos los flujos de trabajo creados antes del lanzamiento tendrán la opción desactivada de forma predeterminada. Los flujos de trabajo nuevos creados después del lanzamiento tendrán la opción activada de forma predeterminada, de forma similar a la función de reingreso.
¿Qué sucede si la misma oportunidad activa nuevamente el flujo de trabajo?
Si una oportunidad vuelve a ingresar al flujo de trabajo, no se reiniciará desde el principio, sino que el flujo de trabajo continuará desde la etapa actual y reflejará los valores de oportunidad actualizados.
¿Los detalles de contacto cambiarán cuando una oportunidad se actualice o vuelva a ingresar al flujo de trabajo?
No, los datos de contacto permanecerán sin cambios. Solo se actualizarán los datos específicos de la oportunidad y afectarán las etapas del flujo de trabajo.
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