Embudos de ventas

Embudos de Oportunidades

En esta área, tendrás la capacidad de construir, organizar y supervisar varios embudos que componen tu sección de oportunidades.

Si aún no has explorado la pestaña "Oportunidades" dentro de tu CRM, se recomienda hacerlo una vez que hayas terminado de revisar esta guía instructiva para familiarizarte con sus características.

NOTA: Dependiendo de tus permisos de usuario, es posible que no tengas acceso a todos los componentes.

Lista de Embudos
Todos los embudos que se han creado se pueden encontrar fácilmente en la lista de embudos, brindándote un acceso fácil y una vista organizada de tus embudos.

Editar Embudo

Utilizando la función de edición, puedes modificar un embudo existente de varias maneras, como cambiar su nombre, agregar o eliminar etapas y realizar otros ajustes según sea necesario.

Eliminar Embudo

Para eliminar un embudo previamente creado, simplemente haz clic en el ícono de la papelera. Ten cuidado, ya que una vez que se elimina un embudo, no se puede recuperar y se borrará permanentemente.

Editar Permisos del Embudo

Cada embudo cuenta con una opción de gestión de permisos, la cual permite definir quiénes pueden ver o editar un embudo específico.

Desde el panel de Sharing & Permissions, podrás configurar el acceso de las siguientes maneras:

• Compartir con todos los usuarios:
  Permite que todos los usuarios del CRM tengan acceso al embudo, según el nivel de permiso asignado.

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• Compartir con usuarios seleccionados:
  Habilita el acceso únicamente a los usuarios que elijas manualmente, ideal para embudos gestionados por equipos específicos.

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• Excluir usuarios específicos:
  Permite bloquear el acceso a determinados usuarios, aun cuando pertenezcan a un grupo con permisos generales.

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Adicionalmente, puedes asignar el nivel de permiso (por ejemplo, solo lectura o edición) para cada usuario agregado.

Crear Nuevo Embudo

Para iniciar la creación de un nuevo embudo, haz clic en el botón verde + Crear nuevo embudo ubicado en la esquina superior derecha. Luego, serás guiado a través del proceso de proporcionar un nombre para el embudo, ingresar nombres de etapas, agregar etapas y elegir si mostrar o ocultar el gráfico de embudo y el gráfico circular de etapas.

Nombre del Embudo

Cuando estás creando un nuevo embudo, es recomendable darles nombres según su propósito o la fuente de los clientes potenciales. Podemos tener embudos nombrados como "Google Ads, Facebook Ads, Website Leads", etc.

Nombre de la Etapa

Las "etapas" del embudo son lo que compone todo el proceso. Cada etapa es un nuevo paso en el proceso del embudo. Deberás nombrar tus etapas de acuerdo con el paso del proceso en el que se encuentra tu cliente potencial. Por ejemplo, "Nuevo cliente potencial", "Registrado" y "Pagado" son todas etapas del embudo que se pueden utilizar para ventas.

Agregar Etapa

Cuando estés listo para agregar una nueva etapa, harás clic en este botón y nombrarás la etapa en consecuencia.

Gráfico de Embudo de Etapas: Mostrar/Ocultar

Al hacer clic en este botón de alternancia, puedes elegir si mostrar esta etapa en los gráficos de embudo de tu panel de control CRM con fines de informes o simplemente ocultarla.

Gráfico Circular de Etapas: Mostrar/Ocultar

Al hacer clic en este botón de alternancia, puedes elegir si mostrar esta etapa en los gráficos circulares de tu panel de control CRM con fines de informes o simplemente ocultarla.

Resumen

Una vez finalices la creación de un embudo, este se mostrará automáticamente en la lista de embudos, desde donde podrás:

• Visualizarlo.

• Editarlo.

• Configurar sus permisos.

• O eliminarlo si ya no es necesario.

Cada embudo puede adaptarse a los procesos de cada equipo, permitiendo una gestión flexible y organizada de las oportunidades dentro del CRM.