Razón perdida para las oportunidades

En esta sección, obtendremos una comprensión más profunda del proceso de generación de oportunidades de esta nueva función que te permite rastrear la razón de las oportunidades perdidas. Esto te ayuda a comprender y analizar por qué ciertos clientes potenciales no se convirtieron y tomar decisiones informadas para minimizar pérdidas futuras basadas en estos conocimientos.

Cada vez que se marque una oportunidad como perdida, tus clientes ahora pueden especificar la razón desde una lista desplegable. Estos son los dos métodos para marcar una oportunidad como Perdida:

Simplemente arrastra la oportunidad al estado "Perdida".

Dentro del modal de oportunidad, elige el estado "Perdida".

Agregar Nuevas Razones de Pérdida
Si las razones existentes que el cliente potencial proporcionó no coinciden con tu escenario, puedes agregar fácilmente una nueva en el espacio provisto.

Mejoradas Opciones de Actualización
Si el usuario cambia el estado arrastrando, hacer clic en "Actualizar" guardará la oportunidad como perdida con la razón seleccionada.

Hacer clic en "Cancelar" marcará la oportunidad como perdida sin especificar una razón.

Insights Visibles en las Tarjetas
Las razones de las oportunidades perdidas se muestran directamente en las tarjetas de oportunidad. Además, para una apariencia más limpia, puedes optar por ocultar/mostrar esta razón utilizando el "Filtro de Campos Adicionales".