Ahora puedes personalizar las tarjetas de oportunidad en la vista de pipeline/embudos para optimizar tu gestión y visualizar solo la información más relevante para tu negocio.
¿Qué hay de nuevo?
- Vista previa en tiempo real: observa cómo quedará la tarjeta mientras la personalizas.
- Personalización de campos: elige hasta 7 campos, ya sean estándar o personalizados, para que se muestren en la tarjeta.
- Personalización a nivel de pipeline: configura tus tarjetas por pipeline con la posibilidad de aplicar los cambios a todos los pipelines.
- Acciones rápidas personalizables: modifica los íconos y contadores para conversaciones, tareas, notas, etiquetas, llamadas y citas.
- Dos opciones de diseño:
|
Vista predeterminada: incluye las etiquetas de los campos junto con los valores. |
|
Vista compacta: muestra solo los valores y las etiquetas aparecen al pasar el cursor. |
¿Cómo usar esta función?
- Abre la sección de Oportunidades y haz clic en “Administrar campos”.
- Selecciona los campos que deseas mostrar (puedes elegir hasta 7).
- Configura las acciones rápidas eligiendo qué contadores e íconos deseas visualizar.
- Elige el diseño de la tarjeta: selecciona entre vista predeterminada o compacta.
- Guarda los cambios y decide si deseas aplicarlos a todos los pipelines o solo al actual.
Beneficios de esta función
- Mayor personalización y orden: visualiza únicamente la información que necesitas para tomar decisiones rápidas.
- Optimización del tiempo: accede a la información clave de manera más ágil.
- Flexibilidad: adapta la visualización de las oportunidades según la metodología de tu equipo.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.