Cómo utilizar campos personalizados para oportunidades

Aprovechando el Poder de los Campos Personalizados
Desbloquea el potencial de la gestión de datos personalizados y el seguimiento de procesos con la función de Campos Personalizados para Oportunidades.

Esta funcionalidad permite a los usuarios adaptar la información dentro del Modal de Oportunidades, brindando un enfoque dinámico y flexible para manejar posibles ventas o tareas.

Puntos Clave:
Flexibilidad y Precisión: Personaliza y categoriza campos personalizados dentro del Modal de Oportunidades, similar a la personalización disponible para contactos.

Mayor Personalización de Datos: Incluye puntos de datos adicionales específicos para tus operaciones o procesos de ventas, como fechas límite de proyectos, especificaciones de productos, preferencias del cliente y más.

Vista Organizada de Datos: Categoriza campos personalizados en carpetas para una visualización más organizada y eficiente. La opción de ocultar campos vacíos asegura una visualización limpia y eficiente de las tarjetas de oportunidades.

Casos de Uso:
Fechas de Cierre de Ventas: Establece campos personalizados para las fechas de cierre de ventas para mantener a tu equipo informado sobre fechas límite críticas.

Etapas de Ventas: Diferencia entre varias etapas de ventas, mejorando tu proceso de seguimiento de oportunidades.

Detalles del Producto: Realiza un seguimiento de detalles específicos del producto o servicio relacionados con una oportunidad, como modelo de producto, SKU o tipo de servicio.

Preferencias del Cliente: Registra las preferencias o necesidades del cliente, facilitando interacciones personalizadas.

Fuente de Leads: Lleva un registro de las fuentes de leads, ya sean referencias, redes sociales o correo directo.

Presupuesto del Cliente: Crea un campo para el presupuesto del cliente para personalizar las ofertas de manera más precisa.

Probabilidad de Conversión: Indica la probabilidad de conversión para priorizar la asignación de recursos.

Próxima Fecha de Seguimiento: Realiza un seguimiento de las fechas de seguimiento para mantener una comunicación continua.

Campañas Asociadas: Vincula oportunidades a campañas de marketing específicas para un seguimiento completo.

Industria u Ocupación del Cliente: Comprende mejor las necesidades del cliente categorizando su industria u ocupación.

Cómo Utilizar Esta Función
Accede a la configuración
Accede a la configuración de campos personalizados en la configuración de tu subcuenta.

Crear Campos Personalizados

Bajo 'Campos Personalizados', haz clic en 'Agregar Campo' o 'Crear Campo'.

Selecciona Oportunidad

Elige "oportunidad" como tu objeto, define el tipo de campo y nómbralo en consecuencia.

Tipos de Campos Personalizados

Elige qué tipo de campo personalizado deseas crear. Las opciones incluyen entrada de texto, número, menús desplegables y más.

Crear Carpetas Personalizadas:

Agrupa campos personalizados en carpetas para una mejor organización. Accede a 'Carpetas' en la sección de 'Campos Personalizados', crea una nueva carpeta y selecciona 'Oportunidad' como su objeto.

Utilizar Campos Personalizados:
Al crear o editar una oportunidad, completa la información utilizando los campos personalizados recién creados.

Ocultar Campos Vacíos:
Activa 'Ocultar Campos Vacíos' para simplificar tu vista, especialmente cuando tienes numerosos campos personalizados.