Recordatorio de fecha personalizado

El disparador "Recordatorio de Fecha Personalizada" activará el flujo de trabajo en una fecha específica que hayas establecido. Esto es perfecto para enviar recordatorios de revisión de cuentas o recordatorios de citas antes de una reunión o evento. Para comenzar, haz clic en "Agregar Nuevo Disparador de Flujo de Trabajo" y selecciona "Recordatorio de Fecha Personalizada" en el menú desplegable bajo "Selecciona un Disparador de Flujo de Trabajo". Necesitarás agregar un filtro con el Campo de Fecha Personalizada, ya que esto solo se activará si ya se ha establecido una fecha en tu CRM, por ejemplo, revisiones de cuentas.

Agregar Filtros
Campo de Fecha Personalizada
Puedes seleccionar el "Campo de Fecha Personalizada" en el CRM haciendo clic en este filtro. Se te pedirá que agregues los días antes o después de la fecha personalizada en la que te gustaría que se activara el flujo de trabajo.

Después de Número de Días
El filtro Después de Número de Días te permite establecer el recordatorio después de un número específico de días desde la revisión de un cliente.

También puedes utilizar este filtro para enviar mensajes de cumpleaños días después del cumpleaños de un cliente. Simplemente ingresa el número de días que deseas establecer para el recordatorio después de la fecha de nacimiento.

Antes de Número de Días
Con el filtro Antes de Número de Días, puedes enviar una notificación unos días antes del cumpleaños de un cliente o miembro del equipo. Simplemente selecciona los días antes de su cumpleaños en los que te gustaría enviar un mensaje.

Por ejemplo, si el cumpleaños del cliente o miembro del equipo es el 3 de agosto, puedes establecer el recordatorio un día antes, que sería el 2 de agosto; este flujo de trabajo activará un recordatorio el 2 de agosto, luego puedes pasar al siguiente paso que es un "SMS de Cumpleaños" y utilizar la acción "Esperar" durante 24 horas, que caerá el 3 de agosto, ¡el día del cumpleaños!

El filtro "Día es" te permite enviar un mensaje en el cumpleaños de un cliente. El flujo de trabajo activa exactamente en la fecha de nacimiento del cliente.

El filtro "Mes es" te permite enviar mensajes de cumpleaños por SMS a clientes o miembros del equipo una vez al mes. Puedes seleccionar el mes de nacimiento de los clientes o miembros del equipo y enviar un mensaje en masa a todos los celebrantes de ese mes. También tendrás que elegir el día del mes para enviar los mensajes en masa a los celebrantes de ese mes.

Tiene Etiqueta
Selecciona una etiqueta del CRM. Cuando se asigna una etiqueta al flujo de trabajo del contacto, el flujo de trabajo solo se activará en función de la etiqueta específica.