Cambio de Etapa del Embudo

Cuando se actualiza la etapa del embudo de ventas de una oportunidad, se activará el desencadenador de flujo de trabajo Cambio de Etapa del Embudo. Este desencadenador funciona a medida que la tarjeta de la oportunidad avanza a través de cualquier etapa dentro del embudo, activando el flujo de trabajo en cada etapa.

Para comenzar, haz clic en el botón Agregar Nuevo Desencadenador de Flujo de Trabajo y selecciona Cambio de Etapa del Embudo.

Todos los Filtros
Aquí tienes la opción de agregar más filtros para afinar tu desencadenador. Haz clic en Agregar Filtros y selecciona.

Asignado A
El desencadenador "Asignado A" te permite activar la asignación de un Contacto a un Usuario según una condición de tu elección. Simplemente selecciona un miembro del equipo en el menú desplegable para elegir el Asignado A.

Tiene Etiqueta
Seleccionar la opción de filtro Tiene Etiqueta solo activará el flujo de trabajo cuando una tarjeta de oportunidad con una etiqueta específica se mueva de una etapa a otra dentro de un pipeline.

Por ejemplo, si una tarjeta de oportunidad con la etiqueta de Recompensa Exclusiva para Miembros se mueve de una etapa a otra, esto activará el flujo de trabajo.

Valor del Cliente Potencial
Seleccione el valor del cliente potencial y establezca un operador para ello.

En el Embudo de Ventas
El filtro "En el Embudo de Ventas" es una opción para una automatización de flujo de trabajo más específica que se activa cuando una tarjeta de oportunidad se mueve de una etapa a otra en un embudo de ventas específico.

Etapa del Embudo
Para afinar aún más los criterios, se puede utilizar el filtro de Etapa del Embudo. Esta opción se dirige a una etapa designada en el embudo para activar el flujo de trabajo cuando una tarjeta de oportunidad llega a esa etapa.

Por ejemplo, si se elige "Negociación Exitosa" en el embudo de prospección de LinkedIn, este filtro solo activará el flujo de trabajo cuando un cliente se mueva a esa etapa.

Estado
Selecciona el estado que desees: abandonado, perdido o abierto. Esto activará el flujo de trabajo definido por el filtro de Estado.