Oportunidades Obsoletas (desencadenador)

Para PUBLICAR flujos de trabajo, deberás establecer un desencadenador de flujo de trabajo y una acción de flujo de trabajo. Sin ambos, solo podrás guardar el flujo de trabajo, no publicarlo.

El desencadenador de Oportunidades Obsoletas se activa solo para oportunidades que tienen más de una duración específica. Los usuarios pueden personalizar el período de tiempo para que una oportunidad se considere obsoleta y definir ciertas acciones a tomar como resultado.

Cuando no se seleccionan filtros, el flujo de trabajo se activa automáticamente para todas las oportunidades en la etapa abierta en cualquier pipeline.

Es importante tener en cuenta que una vez que se activa el flujo de trabajo, se ejecuta diariamente a las 8:00 am.

Para comenzar, haz clic en Agregar Nuevo Desencadenador de Flujo de Trabajo y selecciona Oportunidades Obsoletas.

Todos los Filtros

Puedes filtrar aún más tu desencadenador haciendo clic en Agregar Filtros. Las opciones de campo estándar aquí son No Tiene Etiqueta, Duración en días, Tiene Etiqueta y En el Pipeline.

Duración en Días

El filtro de Duración en Días se utiliza para identificar y activar flujos de trabajo para oportunidades obsoletas. Este filtro solo activa el flujo de trabajo cuando se ha excedido el período de tiempo establecido para una tarjeta de oportunidad, etiquetando la tarjeta de oportunidad como obsoleta.

En el Pipeline

El filtro En el Pipeline es una opción para automatizar flujos de trabajo cuando una tarjeta de oportunidad en un pipeline específico excede su período de tiempo establecido y se marca como obsoleta.

Sin embargo, este filtro solo activa flujos de trabajo para tarjetas de oportunidad que están en la etapa del pipeline Abierto. No activará los flujos de trabajo para tarjetas de oportunidad que estén en las etapas de pipeline Ganado, Perdido o Abandonado.

Tiene Etiqueta
Al seleccionar el filtro Tiene Etiqueta, el flujo de trabajo se activará solo cuando una tarjeta de oportunidad en el estado Abierto de un pipeline tenga una etiqueta específica y haya excedido su período de tiempo establecido.

Por ejemplo, en el pipeline de Ventas, si una tarjeta de oportunidad tiene una etiqueta establecida de Vale de Descuento del 20% y su período de tiempo está configurado para 2 días, el flujo de trabajo se activará solo si la tarjeta de oportunidad excede el período de 2 días sin ninguna actualización.

No Tiene Etiqueta
Al seleccionar el filtro No Tiene Etiqueta, el flujo de trabajo se activará solo cuando una tarjeta de oportunidad en el estado Abierto de un pipeline haya excedido su período de tiempo establecido y no tenga una etiqueta específica.

Por ejemplo, en el pipeline de Descuento del Black Friday del 15%, si una tarjeta de oportunidad no tiene establecida una etiqueta de Recompensa Exclusiva para Miembros y su período de tiempo está configurado para 3 días, el flujo de trabajo se activará solo si la oportunidad excede los 3 días sin ninguna actualización.