Eliminar oportunidad

Eliminar Oportunidad
Para PUBLICAR flujos de trabajo, necesitarás establecer tanto un desencadenante como una acción del flujo de trabajo. Sin ambos, solo podrás guardar el flujo de trabajo, no publicarlo.

La acción de "Eliminar Oportunidad" tiene como objetivo eliminar una oportunidad asociada con contactos dentro de un flujo de trabajo específico. Esta función permite una gestión eficiente de las oportunidades de venta al proporcionar la opción de desvincular oportunidades particulares de los contactos cuando se cumplen ciertos criterios o acciones. Como resultado, esto conduce a una mejor organización de los embudos de ventas y una mayor precisión en el seguimiento y análisis del progreso de las ventas.

Embudo de Ventas
Para utilizar esta función, haz clic en "Agregar nueva acción del flujo de trabajo", selecciona "Eliminar Oportunidad", y luego selecciona el menú desplegable "Embudo de Ventas" y elige el embudo que tiene la oportunidad que deseas eliminar. Esta es una excelente manera de eliminar contactos de oportunidades antiguas para mantener actualizado tu CRM.