Generador de flujo de trabajo: activadores de contacto

Contacto
Al explorar los Desencadenadores del Flujo de Trabajo, encontrarás una categoría titulada Contacto. Esta categoría en particular consta de una variedad de desencadenadores relacionados con la gestión y la interacción con los contactos. Estos diversos desencadenadores facilitan una mejor organización e interacción con tus contactos, asegurando respuestas oportunas y una comunicación más personalizada, lo que en última instancia mejora la gestión de relaciones y fomenta el crecimiento empresarial.

Recordatorio de Cumpleaños
El desencadenador de recordatorio de cumpleaños opera en el cumpleaños de un cliente, activando un recordatorio de cumpleaños para el cliente o miembro del equipo especificado. Utiliza este desencadenador de flujo de trabajo para enviar un SMS o correo electrónico antes o en el cumpleaños de un cliente.

Contacto Cambiado
El desencadenador de Contacto Cambiado se inicia cuando se actualiza la información de contacto, específicamente para cambios en Etiquetas, Usuarios Asignados, DND (No Molestar) y Campos Personalizados.

Contacto Creado
El desencadenador de Contacto Creado permite que el flujo de trabajo se active cuando se crea un nuevo contacto, lo que permite la personalización a través de filtros como etiquetas o datos de campos personalizados.

Contacto DND

El desencadenador de Contacto DND se activa cuando se modifica la bandera de DND de un contacto. DND, abreviatura de No Molestar (Do Not Disturb), es una función que los clientes utilizan para optar por no recibir servicios que ya no desean. DND se puede activar o desactivar para varios canales como correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto (SMS), GMB y mensajes de Facebook, según las preferencias del contacto.

Contacto Etiqueta

El flujo de trabajo de Contacto Etiqueta se inicia cuando se agrega o elimina un cliente de una etiqueta dentro del sistema CRM. Las etiquetas desempeñan un papel crucial en la organización de la información del cliente y en el seguimiento de qué clientes requieren seguimiento. Esta función también le permite transferir clientes entre listas o pasos en función de las actividades o acciones asociadas con ellos.

Recordatorio de Fecha Personalizada

El disparador de Recordatorio de Fecha Personalizada activa el flujo de trabajo en una fecha predeterminada que has establecido, lo que lo hace ideal para enviar recordatorios de revisión de cuentas o notificaciones de citas antes de reuniones o eventos.

Nota Agregada

El disparador de Nota Agregada inicia el flujo de trabajo cuando se agrega una nota a un contacto. Utiliza este disparador de flujo de trabajo para alertar a un miembro del equipo cuando se agrega una nota a un contacto para que tomen acciones adicionales según sea necesario.

Nota Modificada

El disparador de Nota Modificada activa un flujo de trabajo cuando se modifica una nota dentro de un contacto. Puedes utilizar este disparador de flujo de trabajo para notificar a los miembros del equipo sobre actualizaciones en un contacto cuando sea necesario.

Tarea Agregada

El disparador de Tarea Agregada entra en juego cuando se deben ejecutar una o más acciones después de crear una tarea en el sistema, y se pueden incorporar filtros adicionales basados en los requisitos de la tarea.

Recordatorio de Tarea

El disparador de Recordatorio de Tarea te permite activar un flujo de trabajo basado en una tarea previamente creada en tu CRM. Esta funcionalidad ayuda a generar recordatorios de tareas adaptados a la naturaleza de tu trabajo.