Acción: actualizar valor personalizado

¿Qué es la Acción de Actualización de Valor Personalizado en los flujos de trabajo?
La Acción de Actualización de Valor Personalizado en los flujos de trabajo de CRM es una herramienta dinámica diseñada para la modificación fluida de valores personalizados dentro de subcuentas. A diferencia de las actualizaciones tradicionales de campos personalizados limitadas a contactos individuales, esta acción opera a un nivel más amplio, permitiendo procesos automatizados que desencadenan acciones adicionales basadas en la información actualizada. Los valores personalizados, que sirven como marcadores versátiles, desempeñan un papel crucial en el almacenamiento y seguimiento de información diversa a nivel de subcuenta.

Exploración de Casos de Uso con Ejemplos Prácticos:
Seguimiento de Origen de Clientes Potenciales: Actualice los valores personalizados para diferentes fuentes de clientes potenciales (anuncios de Facebook, anuncios de Google, campañas de correo electrónico) para identificar los canales más exitosos que generan nuevos clientes potenciales.

Seguimiento de Programas de Referencia: Actualice los valores personalizados para clientes referidos en un programa de referencia, permitiendo el seguimiento y análisis del éxito del programa y recompensando a los clientes en consecuencia.

Seguimiento del Desempeño de Ventas: Realice un seguimiento del desempeño individual de los representantes de ventas actualizando los valores personalizados para cada representante, facilitando el análisis de desempeño y estrategias de mejora.

Seguimiento de la Participación del Cliente: Actualice los valores personalizados para cada interacción con el cliente para monitorear y rastrear los niveles de participación, lo que permite a las empresas identificar áreas de mejora.

Gestión de Suscripciones: Automatice los procesos de suscripción actualizando los valores personalizados para servicios recurrentes y gestionando renovaciones, cancelaciones y actualizaciones según el estado de la suscripción.

Seguimiento de Registro de Eventos: Actualice los valores personalizados para cada registro de evento para rastrear las tasas de asistencia, proporcionando información para mejorar eventos futuros.

Seguimiento de Comentarios de Clientes: Realice un seguimiento de los comentarios de los clientes actualizando los valores personalizados para cada envío de formulario de comentarios, lo que permite a las empresas monitorear tendencias y áreas de mejora.

Seguimiento del Desempeño de la Campaña de Marketing: Actualice los valores personalizados para cada campaña de marketing para evaluar el desempeño, identificando las campañas más efectivas en términos de generación de clientes potenciales o impacto en ventas.

Cómo Usar la Acción de Actualización de Valor Personalizado
Crear o Editar un Flujo de Trabajo
Inicie un nuevo flujo de trabajo o edite uno existente dentro de su plataforma CRM.

Agrega la Acción de Actualización de Valor Personalizado
Integra la acción de Actualización de Valor Personalizado desde la lista de acciones disponibles dentro del flujo de trabajo.

Elige el Valor Personalizado a Actualizar
Selecciona el valor personalizado específico que deseas actualizar de la lista de valores personalizados disponibles.

Especifica el Nuevo Valor
Define el nuevo valor al cual se actualizará el valor personalizado, eligiendo entre valores estáticos, fijos o generados dinámicamente.

Guarda y Prueba el Flujo de Trabajo
Guarda la acción junto con cualquier otra acción o condición adicional, y prueba el flujo de trabajo con un contacto de muestra para asegurar su correcto funcionamiento.

Publica el Flujo de Trabajo
Una vez satisfecho con la fase de pruebas, publica el flujo de trabajo para habilitar el disparo automático basado en condiciones predefinidas.