Agregar/actualizar oportunidad

La acción de flujo de trabajo Agregar/Actualizar Oportunidad te permite crear una nueva oportunidad o actualizar una existente en el pipeline que selecciones. Esta acción de flujo de trabajo te permite automatizar cambios en el estado de oportunidad basados en un desencadenante de flujo de trabajo, eliminando la necesidad de mover manualmente los contactos a nuevas oportunidades.

Editar Acción

En el Pipeline
Para editar una acción en tu pipeline usando el flujo de trabajo, primero selecciona el pipeline al que deseas agregar un contacto.

En la Etapa del Pipeline
Luego, elige la etapa en el pipeline donde deseas agregar el contacto. Esto se puede hacer seleccionando la etapa adecuada del pipeline para tu contacto desde el menú desplegable.

Nombre de la Oportunidad
Completa el nombre para tu Oportunidad. Esto puede ser el nombre o el nombre de la empresa del contacto, dependiendo de tus preferencias.

Fuente de la Oportunidad
Completa la fuente para tu oportunidad. Esta es la fuente en la que el contacto ingresó al flujo de trabajo, como Llamada, Cliente Potencial Orgánico, Facebook, Google, etc.

Valor del Cliente Potencial
Ingresa el valor del cliente potencial aquí. Este valor debe reflejar la cantidad en dólares del producto o servicio en el que está interesado tu cliente.

Estado
Elige el estado al que deseas agregar el contacto, ya sea: Abierto, Ganado, Perdido o Abandonado.

Permitir que la Oportunidad se Mueva a Cualquier Etapa Anterior en el Pipeline
Al habilitar la opción Permitir que la Oportunidad se Mueva a Cualquier Etapa Anterior en el Pipeline, se permite que el contacto retroceda a cualquier etapa anterior en el pipeline. Esta función proporciona flexibilidad en el flujo de trabajo, permitiendo al usuario realizar cambios basados en las necesidades específicas de la oportunidad.

Permitir Oportunidades Duplicadas
Por otro lado, habilitar la opción Permitir Oportunidades Duplicadas beneficia en gran medida en circunstancias en las que un solo contacto necesita crear o actualizar múltiples oportunidades dentro del mismo pipeline. Con esta opción, se puede crear una nueva oportunidad para un contacto que ya tiene una oportunidad existente en el mismo pipeline, eliminando así la necesidad de crear una nueva entrada para el mismo contacto.