Crear nuevo flujo de trabajo

Crear Nuevo Flujo de Trabajo

Para obtener más información sobre flujos de trabajo y cómo construirlos, consulta la sección "Entrenamiento de Flujos de Trabajo" en el menú del centro de ayuda bajo "Entrenamiento Avanzado". ¡Haz clic aquí para acceder al Entrenamiento de Flujos de Trabajo!

Crear Flujo de Trabajo

Los flujos de trabajo son un factor clave cuando se trata de gestionar procesos importantes. Un flujo de trabajo es simplemente un conjunto de acciones destinadas a realizarse, generalmente dependiendo de la etapa del cliente potencial en el proceso. Para garantizar que se cumplan varios objetivos, es posible que desees crear múltiples flujos de trabajo conectados.

Haz clic para crear un flujo de trabajo

Selecciona una Plantilla
Una vez que selecciones cualquiera de estas plantillas a continuación, haz clic en el ícono "crear nuevo flujo de trabajo" para comenzar a construir tu flujo de trabajo.

Importar desde Campaña: Al hacer clic en esta plantilla, puedes elegir entre una campaña existente e importar todos los pasos en un flujo de trabajo.

Comenzar desde Cero: Al hacer clic en esta plantilla, crearás tu flujo de trabajo desde cero con una pizarra limpia para tu automatización con la capacidad de agregar tus propios desencadenantes y acciones.

Selecciona una plantilla de flujo de trabajo

Crear Carpeta

Para tener una vista clara de todos tus datos, crear carpetas puede ayudar enormemente a organizar cada flujo de trabajo para los clientes potenciales que necesitan avanzar de una etapa a otra. Después de todo lo dicho y hecho, configurar una carpeta se vuelve más fácil con solo hacer clic en el botón de Nueva Carpeta ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Al crear una carpeta, puedes crear múltiples flujos de trabajo para objetivos. Pero, para lograr ese objetivo, tendrías que crear una serie de flujos de trabajo que pasen a cada cliente potencial de una etapa a otra. En términos simples, tener una carpeta te ayudará a mantenerte organizado cuando necesites que tu cliente potencial pase por diferentes etapas.

Nombrar una Carpeta

Una vez que hagas clic en el botón, aparecerá un cuadro de diálogo para que nombres tu nueva carpeta. Una vez que hayas escrito el nombre de tu nueva carpeta, haz clic en el botón verde de guardar para crear tu nueva carpeta.

Detalles de la Carpeta

Haz clic en la carpeta creada para dirigirte a los detalles de la carpeta. Verás lo siguiente:

- Nombre de la carpeta
- Estado
- Número total de inscritos
- Número de inscritos activos
- Fecha y hora de la última actualización
- Fecha y hora en que se creó el flujo de trabajo.

Haga clic en el nombre de la carpeta

Ver detalles de la carpeta

Acción

Editar Flujo de Trabajo: Aquí es donde puedes editar tus flujos de trabajo. Puedes encontrar más detalles sobre la edición de flujos de trabajo aquí.

Abrir en Nueva Pestaña: Haz clic aquí para abrir el flujo de trabajo en una nueva pestaña de ventana.

Borrador de Flujo de Trabajo: Haz clic aquí para cambiar un flujo de trabajo publicado de nuevo a modo de borrador.

Mover a Carpeta: Haz clic para mover el flujo de trabajo a una carpeta.

Duplicar Flujo de Trabajo: Este botón te permite clonar el flujo de trabajo.

Eliminar Flujo de Trabajo: Este botón te permite eliminar el flujo de trabajo.

Menú de acciones de carpeta