Agregar, compartir y solicitar documentos de los contactos nunca ha sido tan fácil. Los Documentos tienen como objetivo simplificar todos los requerimientos de gestión y compartición de documentos para tu negocio. Los documentos se dividen en 3 categorías principales:
- Documentos internos
- Documentos enviados al contacto (próximamente)
- Documentos recibidos del contacto (próximamente)
Documentos internos
Almacena documentos para tus contactos dentro del CRM en la página de detalles del contacto. Estos documentos pueden ser accedidos por los usuarios que tengan permiso para ver el contacto.
Los documentos agregados a los campos personalizados se añaden a una carpeta llamada "Campos personalizados" en la sección "Internos".
Los documentos en los campos personalizados no se pueden eliminar.
Agregar documentos a tus contactos
Agrega nuevos documentos a la sección interna pulsando en "+Agregar" -> "Nuevo archivo"
- El tamaño máximo permitido por documento es de 250MB - Tipos de documentos soportados = PPT, Docs, PDF, CSV y varios formatos de imagen
Buscar los documentos
Busca documentos basándote en el Nombre del Documento en la página de detalles del contacto
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