Acción de Workflow - Actualizar Compañía Asociada

Descripción general

La acción de Actualizar Compañía Asociada te permite actualizar automáticamente los detalles de la Compañía vinculada a un Contacto en un flujo de trabajo basado en Contactos.

Está disponible solo en los workflows basados en contactos y te ayuda a mantener los datos de la compañía sincronizados cuando la información relacionada del contacto cambia o cuando se reciben nuevos datos a través de webhooks o formularios.

Si ningún contacto está asociado a la Compañía, la acción se omitirá automáticamente.

Nombre de la Acción

Update Associated Company

Descripción de la Acción

Utiliza esta acción para:

• Actualizar automáticamente los campos en la Compañía asociada con el Contacto que activa el flujo de trabajo.

• Mapear variables del flujo de trabajo, campos del contacto o datos recibidos por webhook a los campos de la compañía (por ejemplo, Nombre de la Compañía, Dominio, Industria).

• Mantener los datos de contacto y compañía actualizados sin intervención manual.

Esta acción actualiza los registros existentes de la compañía — no crea nuevas compañías.
Para crear una nueva compañía asociada, usa en su lugar la acción Create and associate company.

Detalles de la Acción

I. Mapeo de Campos

• Mapea los campos de la compañía que deseas actualizar usando los datos del flujo de trabajo o valores estáticos.

• Ejemplo de mapeos:

  • Nombre de la Compañía → {{contact.company_name}}

  • Industria → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}

  • Dominio → {{contact.email}} (para extraer el dominio automáticamente)

II. Fuentes de valores dinámicos
Puedes usar valores de:

• Campos del contacto (por ejemplo, company_name, email, city).

• Datos de payload de Inbound Webhook (por ejemplo, {{inboundWebhookRequest.body.domain}}).

• Valores de texto fijo (por ejemplo, “Cliente Activo”).

III. Agregar Campo

• Utiliza + Agregar campo para actualizar varias propiedades de la compañía al mismo tiempo.

• Cada par campo-valor representa una operación de actualización.

IV. Comportamiento de actualización

• La acción actualiza la compañía principal asociada al contacto.

• Si el contacto no está vinculado a ninguna compañía, la acción se omitirá automáticamente.

V. Guardar acción

• Después de mapear los campos, haz clic en Guardar acción.

• Cuando se ejecute el flujo de trabajo, actualizará el registro de la compañía asociada con los valores configurados.

VI. Casos límite y notas

• Disponible solo en workflows basados en contactos.

• La acción no puede crear nuevas compañías — utiliza Create and associate company para ello.

• El flujo de trabajo omitirá la ejecución si el contacto no tiene una compañía asociada.

Ejemplo

Actualizar la dirección de la compañía cuando el contacto se mude

Objetivo: Reflejar automáticamente los cambios de dirección a nivel de compañía.

Configuración

• Disparador: Contacto cambiado → Campo de dirección actualizado

• Acción: Actualizar Compañía Asociada

• Mapeo de campos:

  • Dirección → {{contact.address}}

  • Ciudad → {{contact.city}}

  • Estado → {{contact.state}}

Flujo

1. Un contacto actualiza su dirección.

2. El flujo de trabajo desencadena la actualización.

3. Los campos de dirección de la compañía asociada se actualizan automáticamente.