Buenas prácticas de AI Studio en Ropofy

Objetivo

Esta guía explica cómo preparar AI Studio de Ropofy para que tome la información de una subcuenta (por ejemplo, para crear un tablero en una página) y qué tener en cuenta antes de empezar. Está dirigida a clientes y al equipo de soporte.

Conectar AI Studio a la información de la subcuenta

Para que AI Studio tome la información de la subcuenta, hay que darle tres cosas:

1. Las APIs que usa Ropofy. Envíale la documentación de la API: marketplace.leadconnectorhq.com/docs.
2. El ID de la ubicación (location ID) de la subcuenta. Se encuentra en la URL al entrar a la cuenta: https://app.ropofy.com/v2/location/{{id_location}}.
3. El private token. Pídale a AI Studio que lo solicite antes de empezar. Para generarlo, consulte Integraciones privadas: todo lo que necesitas saber.

Alcance de los datos

El alcance de AI Studio está limitado a las APIs: solo puede consultar la información que esas APIs exponen. Lo que no esté disponible en ellas, AI Studio no podrá mostrarlo.

Las páginas creadas con AI Studio muestran el estado actual de la información del CRM. Por ejemplo, de una oportunidad pueden mostrar la etapa en que está hoy, su fecha de creación y la fecha de su último cambio de etapa.

La API del CRM no guarda el historial de cambios de etapa, por lo que no es posible ver cómo estaba un pipeline en una fecha pasada ni comparar un periodo contra otro. Si se necesitan reportes con información histórica, lo recomendable es hacerlos en una plataforma como Power BI.

Recomendaciones técnicas y de seguridad

• Idealmente, que lo configure una persona con conocimientos de tecnología. Requiere conectar la cuenta y revisar que los datos de la página sean correctos.
• Validar los resultados contra los módulos nativos de Ropofy, por ejemplo comparando los conteos de oportunidades por etapa con el módulo de Oportunidades para el mismo pipeline y periodo.
• Cuidar el private token. No pegarlo en chats ni documentos compartidos, darle solo los permisos de lectura que necesite, y regenerarlo si se expone.
• Revisar el consumo. Antes de crear o modificar páginas, confirmar el plan de AI Studio y los límites de uso de la ubicación.