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Contactos - Actualización de Exportación como CSV

Exportar contactos desde Ropofy es un proceso sencillo que te permite descargar y almacenar información de clientes para diversos propósitos. Ya sea que necesites respaldar tu lista de contactos, migrar datos a otro CRM o analizar los detalles de tus clientes, exportar a un archivo CSV (Valores Separados por Comas) lo facilita. Esta guía te llevará paso a paso por el proceso, explicará los principales ajustes de exportación y responderá preguntas frecuentes. --- ---

¿Qué es Actualización de Exportación de Contactos como CSV?

La Actualización de Exportación de Contactos reemplaza la antigua exportación basada en el navegador por un servicio escalable en el backend. En lugar de esperar a que un archivo CSV se descargue en primer plano, tu trabajo de exportación se pone en cola en los servidores de Ropofy, se procesa en paralelo y se rastrea en tiempo real desde el panel de Acciones Masivas. Una vez completado, el archivo listo para descargar aparece en Acciones Masivas y permanece disponible durante 30 días. ---

Beneficios Clave de la Actualización de Exportación de Contactos

  • Trabaja sin interrupciones: Las exportaciones se ejecutan de forma asíncrona—sin bloquear la interfaz.
  • Escala para Grandes Volúmenes de Datos: Muchas menos fallas en conjuntos de datos de millones de filas.
  • Visibilidad en tiempo real: Rastrea el progreso en la página de Acciones Masivas.
  • Alertas automáticas: Recibe notificaciones cuando los archivos están listos—sin revisiones manuales.
  • Retención integrada: El almacenamiento en la nube por 30 días protege contra pérdidas accidentales.
  • Acceso controlado: Solo los administradores pueden descargar, lo que refuerza la seguridad y cumplimiento.
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¿Por qué Exportar Contactos?

La función Exportar Contactos permite a los usuarios descargar sus contactos de Ropofy en un archivo CSV. El archivo exportado contiene detalles importantes como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, etiquetas y campos personalizados (si se seleccionan). Algunas razones/casos de uso adicionales son:

  • Migración de CRM – Mover contactos a una plataforma CRM diferente.
  • Marketing y Difusión – Crear listas para campañas de correo electrónico o SMS.
  • Respaldo y Seguridad de Datos – Almacenar una copia offline de tus contactos.
  • Colaboración en Equipo – Compartir listas con colegas o socios comerciales.
  • Análisis e Informes – Usar los datos para generar información/insights.
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Requisitos Previos y Limitaciones

  • El archivo estará en formato CSV y puede abrirse en Excel, Google Sheets o cualquier software de hojas de cálculo.
  • Algunos datos, como notas que excedan 255 caracteres, pueden truncarse.
  • Las exportaciones no incluyen historial de automatización (por ejemplo, correos electrónicos enviados, registros de SMS).
  • Solo los usuarios administradores pueden exportar contactos. Si no ves la opción de exportar, revisa los permisos de tu rol de usuario o contacta a un administrador.
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Cómo Exportar Contactos como un CSV

Paso 1: Navega a la Página de Contactos

  1. Ve a Contactos desde tu subcuenta.
  2. Haz clic en Listas Inteligentes.

Paso 2: Seleccionar Contactos para Exportar

  1. Utiliza los Filtros Avanzados para refinar tu selección.
  2. Marca las casillas junto a los contactos que deseas exportar.
  3. Para exportar todos los contactos, haz clic en la casilla junto a los campos de filtro (a la izquierda) y haz clic en Seleccionar Todos los Contactos.

Paso 3: Personalizar Campos (Opcional) 

Nota: El archivo CSV solo contendrá las columnas que estén visibles actualmente en la tabla de Contactos. Si falta algún campo en tus datos exportados, vuelve y verifica la configuración de columnas antes de exportar nuevamente.

  1. Haz clic en el botón Gestionar Campos.
  2. Marca o desmarca casillas para incluir o excluir columnas específicas en la exportación.
  3. Una vez que hayas seleccionado las columnas deseadas, se reflejarán en el archivo CSV exportado.

Paso 4: Exportar Contactos

  1. Después de seleccionar los contactos, haz clic en Más.
  2. Haz clic en Exportar.
  3. O, haz clic en los tres puntos junto al botón +Agregar Contacto y haz clic en Exportar.
  4. Confirma tu selección en el modal de exportación y haz clic en Exportar.
  5. Verás un mensaje de éxito indicando que la exportación ha comenzado.
  6. Haz clic en Ver Progreso para ver el estado de la exportación en Acciones Masivas o simplemente cierra la ventana.
  7. Puedes continuar trabajando—la exportación se ejecuta de forma asíncrona en segundo plano.
  8. Recibirás una notificación push una vez que el archivo de exportación esté listo para descargar.

Paso 5: Descarga desde Acciones Masivas

  1. Ve a Contactos > Acciones Masivas.

  2. Ubica tu fila de exportación — verás:

    1. Operación: Exportación

    2. Estado: Completado

    3. Nombre de archivo: por ejemplo, Export_Contacts_All_Oct_2025.csv

  3. Haz clic en el icono de Flecha abajo (Descargar) para guardar el archivo en tu sistema.

  4. Después de 30 días, el enlace de descarga se deshabilita.

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Preguntas Frecuentes

P: ¿Dónde se descargará el archivo?

El archivo se guardará en el almacenamiento local (unidad local) de tu dispositivo.

P: ¿Puedo exportar solo campos de datos específicos para cada contacto en el archivo .csv exportado?

Puedes personalizar las columnas en el archivo .csv exportado seleccionando o deseleccionando campos de datos específicos antes de iniciar la exportación. De este modo, puedes centrarte en la información más relevante.


P: ¿Qué sucede si la última nota de un contacto supera los 255 caracteres?

Solo la última nota de hasta 255 caracteres se incluye al exportar los contactos. Si la última nota de un contacto es más larga que este límite, se truncará para ajustarse a los 255 caracteres.


P: ¿Puedo exportar contactos de varias cuentas o ubicaciones simultáneamente?

Debes exportar los contactos por separado para cada subcuenta o ubicación. Sin embargo, puedes combinar los archivos .csv resultantes en un programa de hojas de cálculo para consolidar los datos de contacto desde múltiples fuentes.


P: ¿Es posible programar exportaciones automáticas de datos de contacto?

Esta función no está disponible en este momento.

P: ¿Quién puede descargar los archivos exportados?
Solo Admins de Agencia y Admins de Ubicación pueden descargar exportaciones finalizadas de Acciones Masivas.

P: ¿Cuánto tiempo se encuentran disponibles los archivos exportados?
Los archivos de exportación están disponibles por 30 días. Después de ese tiempo, la opción de descarga se desactiva.

P: ¿Cómo importo el archivo .csv exportado en otra plataforma de gestión de contactos?

La mayoría de las plataformas de gestión de contactos ofrecen una función de importación que admite archivos .csv. Deberás seguir las instrucciones de importación específicas de la plataforma de destino, lo que suele implicar mapear las columnas del archivo .csv a los campos apropiados en el nuevo sistema. ---

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