Este artículo explica cómo configurar y usar los Tipos de Contacto en Ropofy para segmentar y gestionar mejor tus contactos. Los Tipos de Contacto son campos desplegables que ayudan a definir qué tipo de relación tienes con un contacto, como “Lead”, “Cliente” o “Prospecto”.

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¿Qué es un Tipo de Contacto?

El Tipo de Contacto es un campo desplegable personalizable que se utiliza para definir el rol o estado de un contacto en tu sistema. Ayuda con la segmentación, el direccionamiento y la automatización. Puedes asignar Tipos de Contacto manualmente o de forma dinámica mediante flujos de trabajo.

Al crear un nuevo contacto, el Tipo de Contacto es un campo obligatorio, lo que requiere que el usuario seleccione entre valores predefinidos en el menú desplegable. Cada contacto solo puede tener un Tipo de Contacto a la vez, lo que convierte a este campo en una opción ideal para segmentaciones generales basadas en el estado de la relación o la etapa del ciclo de vida.

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Principales Beneficios de los Tipos de Contacto

Organizar tus contactos por tipo permite una mejor segmentación, automatización y direccionamiento en tus campañas. Esta sección describe las principales ventajas.

Simplifica la segmentación y el filtrado de contactos
Automatiza flujos de marketing y nutrición según el estado del contacto
Permite listas inteligentes dirigidas para email, SMS y flujos de trabajo
Fácilmente personalizable para adaptarse a cualquier modelo de negocio o agencia
Funciona perfectamente con otras herramientas organizacionales como etiquetas y categorías

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Cómo Configurar Tipos de Contacto

Aprende cómo añadir, editar o eliminar Tipos de Contacto desde la sección de Campos Personalizados. Aquí es donde configuras las etiquetas que definen cada tipo.

Ve a Configuración > Campos Personalizados
Ubica el campo personalizado Tipo de Contacto
Marca la casilla junto a Tipo de Contacto. Haz clic en el botón azul de Acciones Masivas y luego elige Editar en el menú desplegable.
Añade, renombra o elimina opciones como “Lead”, “Cliente”, “Prospecto Frío”

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Cómo Asignar un Tipo de Contacto

Puedes asignar Tipos de Contacto al crear o editar un contacto, o de forma dinámica usando flujos de trabajo. Así es como se hace.

Asignación Manual:

Ve a la pestaña Contactos
Haz clic en el contacto deseado
Haz clic en el menú desplegable Tipo de Contacto y elige el tipo de contacto

Asignar mediante Flujo de Trabajo:

Agrega una acción Actualizar campo de contacto en un flujo de trabajo
Añade un campo y selecciona Tipo de Contacto. Luego selecciona el tipo de contacto deseado

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Filtrar Contactos por Tipo

Segmentar tu lista de contactos por Tipo de Contacto te ayuda a enviar mensajes dirigidos y a crear Listas Inteligentes para automatización.

Ve a Contactos > Listas Inteligentes
Haz clic en Más filtros y luego selecciona Tipo
Elige un Tipo de Contacto por el que filtrar

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Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo tener varios Tipos de Contacto en un solo contacto?
No. El Tipo de Contacto es un campo desplegable de selección única. Utiliza Etiquetas para etiquetado múltiple.

P: ¿Puedo usar el Tipo de Contacto como disparador en flujos de trabajo?
Sí. Utiliza el disparador de Contacto Modificado para ejecutar automatizaciones cuando se actualiza el Tipo de Contacto.

P: ¿Puedo renombrar o eliminar un Tipo de Contacto después de que esté en uso?
Sí. Renombrar o eliminar valores los actualizará en todos los contactos.

P: ¿Puedo actualizar en masa los Tipos de Contacto para varios contactos a la vez?
Sí. Puedes utilizar la función de acciones masivas en Listas Inteligentes para aplicar la acción “Actualizar campo de contacto” a múltiples contactos seleccionados y establecer un nuevo Tipo de Contacto para todos ellos.

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