Agregar, compartir y solicitar documentos a los contactos nunca ha sido tan fácil. Los Documentos están diseñados para optimizar todos los requisitos de gestión y compartición de documentos de tu empresa. Los documentos se agrupan en 3 categorías principales:
- Documentos internos
- Documentos enviados al contacto (próximamente)
- Documentos recibidos del contacto (próximamente)
Documentos internos
Guarda documentos de tus contactos dentro del CRM en la página de detalles del contacto. Estos documentos pueden ser accedidos por los usuarios que tengan permiso para ver el contacto.
Los documentos añadidos a los campos personalizados se agregan a una carpeta llamada "Campos personalizados" en la sección "Internos".
Los documentos en campos personalizados no se pueden eliminar.
Agregar documentos a tus contactos
Agrega nuevos documentos a la sección interna haciendo clic en "+Agregar" -> "Nuevo archivo"
- El tamaño máximo por documento es de 250MB - Tipos de documentos soportados = PPT, Docs, PDF, CSV y varios formatos de imagen
Búsqueda de documentos
Busca documentos según el nombre del documento en la página de detalles del contacto.
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