Este artículo explica cómo configurar y usar los Tipos de Contacto en Ropofy para segmentar y gestionar mejor a tus contactos. Los Tipos de Contacto son campos desplegables que ayudan a definir qué tipo de relación tienes con un contacto, como “Lead”, “Cliente” o “Prospecto.” --- ---
¿Qué es un Tipo de Contacto?
El Tipo de Contacto es un campo desplegable personalizable utilizado para definir el rol o estado de un contacto en tu sistema. Ayuda con la segmentación, el targeting y la automatización. Puedes asignar Tipos de Contacto manualmente o de manera dinámica a través de flujos de trabajo.
Al crear un nuevo contacto, el Tipo de Contacto es un campo obligatorio, que requiere que el usuario seleccione uno de los valores predefinidos en el menú desplegable. Cada contacto puede tener solo un Tipo de Contacto a la vez, lo que hace que este campo sea ideal para la segmentación de alto nivel basada en el estado de la relación o la etapa del ciclo de vida. ---
Beneficios clave de los Tipos de Contacto
Organizar tus contactos por tipo permite una mejor segmentación, automatización y targeting en tus campañas. Esta sección detalla las principales ventajas.
Simplifica la segmentación y filtrado de contactos
Automatiza flujos de marketing y nutrición basados en el estado del contacto
Permite Smart Lists dirigidas para email, SMS y flujos de trabajo
Fácilmente personalizable para cualquier modelo de negocio o agencia
Funciona perfectamente con otras herramientas organizativas como etiquetas y categorías
Cómo configurar los Tipos de Contacto
Aprende cómo agregar, editar o eliminar Tipos de Contacto en la sección de Campos Personalizados. Aquí es donde configuras las etiquetas que definen cada tipo.
Ve a Configuraciones > Campos Personalizados
Localiza el campo personalizado Tipo de Contacto
Marca la casilla junto a Tipo de Contacto. Haz clic en el botón azul Acciones en Lote y luego elige Editar del menú desplegable.
Agrega, renombra o elimina opciones como “Lead”, “Cliente”, “Prospecto Frío”
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Cómo asignar un Tipo de Contacto
Puedes asignar los Tipos de Contacto al crear o editar un contacto, o de manera dinámica usando flujos de trabajo. Aquí te mostramos cómo hacerlo.
Asignación manual:
Ve a la pestaña Contactos
Haz clic en el contacto deseado
Haz clic en el desplegable Tipo de Contacto y selecciona el tipo correspondiente
Asignar vía flujo de trabajo:
Agrega una acción Actualizar Campo de Contacto a un flujo de trabajo
Agrega un campo y selecciona Tipo de Contacto. Luego selecciona el tipo deseado
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Filtrar Contactos por Tipo
Segmentar tu lista de contactos por Tipo de Contacto te ayuda a enviar mensajes segmentados y crear Smart Lists para automatización.
Ve a Contactos > Smart Lists
Haz clic en Más Filtros y luego selecciona Tipo
Elige un Tipo de Contacto para filtrar
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Preguntas Frecuentes
P: ¿Puedo tener varios Tipos de Contacto en un mismo contacto? No. El Tipo de Contacto es un campo desplegable de selección única. Usa Etiquetas para múltiples clasificaciones.
P: ¿Puedo usar el Tipo de Contacto como disparador en flujos de trabajo? Sí. Usa el disparador Contacto Modificado para activar automatizaciones cuando se actualice el Tipo de Contacto.
P: ¿Puedo renombrar o eliminar un Tipo de Contacto después de que ya esté en uso? Sí. Renombrar o eliminar valores los actualizará en todos los contactos.
P: ¿Puedo actualizar los Tipos de Contacto en lote para múltiples contactos a la vez?
Sí. Puedes usar la función de acciones en lote en las Smart Lists para aplicar la acción “Actualizar campo de contacto” a varios contactos seleccionados y asignarles un nuevo Tipo de Contacto.
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