La función Agregar Información de Contacto permite a los usuarios añadir fácilmente información de contacto directamente desde la conversación con IA. Al capturar información como detalles del negocio, direcciones y fechas directamente desde las respuestas del contacto, puedes reducir la introducción manual de datos y mantener los registros de contacto actualizados.
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¿Qué es la Acción del Bot Agregar Información de Contacto?
La acción del bot Agregar Información de Contacto te ayuda a recopilar detalles importantes durante un chat con Conversación IA y guardarlos automáticamente en el registro del contacto. Esto hace que sea más eficiente mantener información precisa y actualizada sobre tus clientes y prospectos.
Importante: Esta función solo actualiza los campos vacíos en una información de contacto. El correo electrónico y el teléfono del contacto se actualizan automáticamente por lo que esta acción no es requerida para agregar o actualizar correo electrónico o teléfono.
Consejo: Después de guardar la información de contacto, pregunta explícitamente al cliente por sus datos de contacto en la indicación del bot. Si esta instrucción no está incluida en la indicación, el bot no preguntará la información requerida y el campo de contacto no se actualizará.---
Beneficios Clave de la Acción Agregar Información de Contacto
Captura de Datos Más Rápida: Recopile detalles como dirección, información del negocio o fecha de nacimiento como parte de una conversación natural.
Registros CRM Más Limpios: Guarda la información directamente en el perfil del contacto para que tu equipo no tenga que reescribirla.
Mejor Personalización: Utiliza los detalles capturados para personalizar respuestas, seguimientos y flujos de citas.
Campos Flexibles: Actualiza tanto campos estándar como tipos de campos personalizados compatibles para tu caso de uso específico.
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Cómo Configurar la Acción Agregar Información de Contacto
Paso 1: Abre el Agente
Navega a Agentes IA > Conversación IA > Lista de Agentes. Abre el agente que deseas editar.
Paso 2: Abrir Objetivos del Bot
Una vez abierto el agente, selecciona la pestaña Objetivos del Bot.
Paso 3: Seleccionar Información de Contacto
Desplázate hacia abajo hasta la sección Configura tus Acciones. Elige Información de Contacto.
Paso 4: Configura la Acción
Sigue estos pasos para configurar la acción de actualizar los detalles del contacto:
- Nombre de la Acción: Asigna un nombre a la acción de tu preferencia. Esto te ayudará a reconocer la acción más adelante. Por ejemplo, "Actualizar Fecha de Nacimiento del Contacto".
- ¿Qué campo de contacto se actualizará? Elige el campo que deseas actualizar del menú desplegable (por ejemplo, nombre, teléfono, correo electrónico, nombre comercial, etc.).
- ¿Qué se actualizará en el campo? En el tercer campo, escribe una breve descripción de lo que vas a actualizar. Esta información ayuda a la IA a generar respuestas más precisas y personalizadas. Por ejemplo, si eliges Fecha de Nacimiento, podrías escribir: "Esta es la fecha de nacimiento del contacto". Si eliges Nombre del Negocio, podrías escribir: "Este es el nombre del negocio del contacto".
- Ejemplo de Salida (Solo Campos Personalizados): Si corresponde, proporciona al menos 2 ejemplos de la información actualizada. Por ejemplo, si estás actualizando "¿Cuál es tu comida favorita?", podrías ingresar "Tacos" y "Hamburguesas".
Una vez termines, haz clic en Guardar para finalizar la configuración de la nueva información de contacto.
Paso 5: Actualiza la Indicación
Actualiza la Indicación de Información Adicional de tu bot para pedir explícitamente al cliente el/los dato(s) de contacto que desees actualizar. Si esta instrucción no está incluida en la indicación, el bot no preguntará la información requerida y el campo de contacto no se actualizará.
Ejemplo: Supongamos que deseas recopilar nombre, correo electrónico, teléfono, nombre de la empresa y fecha de nacimiento antes de agendar una cita. Agrega esto en la sección de Información Adicional de la indicación para asegurarte que el bot haga estas preguntas:###instrucción obligatoria : antes de agendar una cita siempre inicia la conversación preguntando estas preguntas una tras otra
1. Pregunta al cliente su nombre
2. Pregunta al cliente su correo electrónico
3. Pregunta al cliente su teléfono
4. Pregunta al cliente su fecha de nacimiento
5. Pregunta al cliente el nombre de su empresa
Importante: Si esta instrucción no está incluida en la indicación, el bot no preguntará la información requerida y el campo de contacto no se actualizara.
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Preguntas Frecuentes
P: ¿Existe un límite sobre cuántos campos de contacto puedo agregar usando la acción Agregar Información de Contacto?
La acción Agregar Información de Contacto permite asignar un número limitado de campos a la vez. Si necesitas capturar información adicional, puedes desencadenar un flujo de trabajo desde Conversación IA y usar acciones de Actualizar Campo de Contacto dentro del flujo de trabajo para completar tantos campos de contacto como se necesiten según la conversación.
P: ¿La acción Agregar Información de Contacto puede sobrescribir un valor existente?
No. Esta acción solo actualiza los campos vacíos.
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