Validación de Importaciones Masivas (Bulk Actions) en Ropofy – Soporte Ropofy

1. Ubicación del módulo Bulk Actions

Las importaciones masivas de Contactos y Oportunidades en Ropofy se gestionan y validan desde un único lugar.

Ruta de acceso:

Menú lateral izquierdo.
Ingresar al módulo correspondiente:
- Contacts (si la importación fue de contactos)
- Opportunities (si la importación fue de oportunidades)
En la barra superior del módulo, seleccionar la pestaña:
- Bulk Actions

Aunque la importación se ejecute desde Contacts u Opportunities, la validación siempre se realiza desde Bulk Actions, y el proceso es idéntico para ambos casos.

2. Vista general de Bulk Actions

La pantalla de Bulk Actions muestra el historial completo de acciones masivas ejecutadas en la cuenta.

Información visible en la tabla:

Action Label
Nombre o etiqueta de la acción masiva (por ejemplo, importaciones).
Operation
Tipo de acción realizada:
- Import
- Edit
- Delete
Status
Estado de la acción:
- Complete
- Processing
- Failed (si aplica)
User
Usuario que ejecutó la importación.
Created (GMT -05)
Fecha y hora en que se inició la acción.
Completed (GMT -05)
Fecha y hora en que finalizó.
Statistics
Acceso al detalle de resultados.
Actions
Opciones adicionales (si están disponibles).

3. Uso de filtros para encontrar una importación

En la parte superior se encuentran los filtros que permiten localizar fácilmente una importación específica.

Filtros disponibles:

Rango de fechas
Define desde cuándo y hasta cuándo buscar acciones masivas.
Status
Filtra por estado (Complete, Processing, etc.).
Actions
Permite filtrar por tipo de operación:
- Import
- Edit
- Delete
Users
Filtra por el usuario que ejecutó la acción.

Estos filtros son clave cuando hay múltiples importaciones en la cuenta.

4. Identificación del estado de la importación

Antes de revisar errores, es importante validar el estado general.

Estados más comunes:

Complete
La importación finalizó. Esto no significa que todos los registros se hayan importado correctamente.
Processing
La importación aún está en ejecución.
Failed
La acción falló completamente.

Una importación puede estar en Complete y aun así contener errores en algunos registros.

5. Acceso a las estadísticas de la importación

Para validar los resultados detallados:

Ubica la fila de la importación que deseas revisar.
Dirígete a la columna Statistics.
Haz clic en el ícono de estadísticas.

Esto abrirá una ventana modal con el detalle de la importación.

6. Vista de estadísticas de importación (Bulk Import Stats)

En esta ventana se muestra el resumen y el detalle de los resultados.

Resumen superior:

All
Total de registros procesados.
Success
Registros importados correctamente.
Error
Registros que fallaron durante la importación.
Warning (si aplica)
Registros importados con advertencias.

Cada indicador muestra:

Cantidad
Porcentaje respecto al total

7. Detalle de registros importados

Debajo del resumen se encuentra una tabla con el detalle línea por línea del archivo importado.

Columnas principales:

Line
Número de fila del archivo original.
Identifier
Identificador del registro (por ejemplo, nombre del contacto u oportunidad).
Object
Tipo de objeto:
- Contact
- Opportunity
Type
Resultado del registro:
- Success
- Error
- Warning

8. Validación de errores de importación

Cuando un registro aparece con Type = Error, significa que no fue importado.

Pasos para validar errores:

Ingresar a Bulk Actions.
Abrir las Statistics de la importación.
Filtrar por la pestaña Error.
Identificar:
- Línea del archivo
- Registro afectado
- Tipo de objeto
- Mensaje de error (este te dice el por que del error)

¡NOTA IMPORTANTE!

Siempre el numero de la fila de error es +1, si marca error en la linea 5 es error en la linea 6

Estos datos permiten:

Corregir el archivo original.
Ajustar campos obligatorios.
Validar formatos incorrectos.
Reintentar la importación solo de los registros fallidos.

9. Descarga del reporte de errores

En la parte inferior de la ventana de estadísticas se encuentra la opción Download.

¿Para qué sirve?

Descargar un archivo con el detalle completo de los registros procesados.
Analizar errores fuera de la plataforma.
Corregir el archivo y volver a importar.

10. Consideraciones importantes

El proceso de validación es idéntico para Contactos y Oportunidades.
Todas las importaciones masivas se centralizan en Bulk Actions.
Un estado Complete no garantiza que todos los registros se hayan importado correctamente.
Siempre se recomienda revisar las Statistics después de cada importación.
Los errores deben corregirse en el archivo original antes de reintentar la importación.