Detalles de contacto - Panel informativo

En el lado derecho de cualquier sección de contacto, encontrarás información adicional sobre el contacto en el panel de información de contacto. Esta información está diseñada para brindarte más control sobre cada contacto en tu sistema y te permite realizar diferentes acciones para cada contacto.

El panel de información de contacto incluye cuatro pestañas: Actividad, Tarea, Notas y Cita, cada una proporcionando más control sobre diferentes aspectos de cada contacto en tu CRM.

La actividad del contacto es esencial para rastrear dónde visitó el contacto tu sitio web, cómo se pusieron en contacto contigo (por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto) e incluso cuándo realizaron una compra.

En la pestaña de Actividad, puedes ver los datos históricos y la línea de tiempo de la actividad de tu contacto, incluidas las interacciones con el sitio web. Ten en cuenta que no verás información del sitio web aquí a menos que tu sitio web esté integrado dentro de este CRM.

La atribución es una herramienta muy importante para comprender dónde interactuó por PRIMERA vez tu contacto con tu empresa y dónde lo hizo por ÚLTIMA vez.

Pestaña de Tareas del Contacto

Utilizando la pestaña de Tareas, puedes crear tareas para cada contacto manualmente. Para crear una tarea, debes asignarla a un usuario registrado en tu CRM. Esta función te permite mantener la organización y gestionar eficientemente tu lista de tareas pendientes.

Pestaña de Notas del Contacto

La pestaña de Notas te permite tomar apuntes para cada contacto, lo cual puede ser una herramienta vital al tratar con clientes y nuevos prospectos. Crear una nota es tan fácil como seleccionar la pestaña e ingresar la información. Cada nota tiene una marca de tiempo y se puede editar más tarde, lo que te permite realizar un seguimiento de toda la información relevante sobre cada contacto.

Pestaña de Citas del Contacto

En la pestaña de Citas, puedes programar citas para los contactos. Para programar una cita, primero necesitas crear calendarios en tu CRM. Esta función te permite programar citas para ventas, atención al cliente u cualquier otro propósito, facilitando la gestión de tus citas y manteniendo la organización.