En esta área, puedes establecer nuevas empresas y vincularlas a los contactos de tu CRM. Esta función funciona esencialmente como un mecanismo de agrupación para organizar contactos, permitiéndote asociar a un grupo de contactos con una empresa específica. Al hacerlo, puedes hacer un seguimiento eficiente de las actividades consolidadas de todos los contactos relacionados con una empresa en particular, optimizando tu proceso de gestión de CRM y proporcionando información valiosa sobre las interacciones de cada empresa.
Agregar Nueva Empresa
Para establecer una nueva empresa dentro de tu CRM, dirígete a esta pestaña específica. Esto te llevará a una página dedicada donde puedes ingresar los detalles necesarios de la empresa. Al completar los campos requeridos, crearás con éxito un nuevo registro de empresa que se puede gestionar y asociar con contactos relevantes en tu sistema CRM.
Añadiendo Información
Para crear una nueva empresa dentro de tu CRM, haz clic en el botón verde '+ Nueva Empresa' en la parte superior derecha de la página. Aparecerá una ventana emergente para que completes los detalles de tu empresa.
Ten en cuenta que los siguientes campos deben completarse al crear una empresa:
- Nombre de la empresa (obligatorio): Campo de texto abierto
- Número de teléfono: Campo opcional
- Correo electrónico: Campo opcional
- Sitio web: Campo opcional
- Descripción: Campo opcional
- Dirección: Campo opcional
- Ciudad: Campo opcional
- Código postal: Campo opcional
- País: Campo opcional
Validación: Solo para campos obligatorios (Teléfono y Correo electrónico se validan solo por formato correcto, no se comprueba si son números de teléfono o direcciones de correo electrónico reales).
Barra de Búsqueda
La barra de búsqueda en nuestro sistema simplifica el proceso de buscar una empresa específica. Con solo ingresar el nombre de la empresa en la casilla de búsqueda, puedes obtener información sobre una empresa en particular. No hay una gran tarea que realizar; todo lo que necesitas hacer es escribir el nombre de la empresa correspondiente y obtendrás tu resultado. Esto hace que la búsqueda de una empresa específica sea sencilla, permitiéndote investigar directamente la información de una empresa en particular y todas las conversaciones relacionadas con ella.
Lista de Empresas
Cuando abres la sección de empresas dentro de tu CRM, verás una lista de todas las empresas que has creado. Hay cinco columnas aquí donde verás información sobre empresas específicas. De izquierda a derecha, verás el nombre de la empresa, teléfono, correo electrónico, quién creó la empresa y cuándo se creó la empresa en tu CRM. Al hacer clic en los tres puntos en la parte derecha de la empresa, tendrás la capacidad de editar o eliminar una empresa.
Nombre
Aquí puedes ver todas las empresas que has creado en el sistema. Haz clic en el nombre de la empresa para ver los detalles de la empresa y los contactos asociados con ella.
Teléfono
Aquí puedes ver el número de teléfono asociado con cada empresa en la lista.
Correo electrónico
Aquí se mostrará la dirección de correo electrónico que has guardado para cada empresa.
Creado por
Aquí puedes ver quién en tu equipo ha creado cada empresa en la lista. Si tienes varios usuarios, sería útil saber quién agregó cada entrada.
Fecha de creación
Muestra la fecha en que se agregó cada empresa al sistema.
Acciones
Con este menú de tres puntos, puedes realizar varias acciones para cada empresa en la lista. Discutamos cada acción;
Editar empresa: Esto te permite realizar cambios en la información de cualquier empresa aquí en la lista. ¡Haz clic en "Actualizar" para guardarlo!
Eliminar empresa: Esto te permite eliminar una de las empresas de la lista.
Ten en cuenta: Eliminar una empresa no borra sus contactos de tu lista de contactos, solo elimina la información de la empresa de la pestaña de Empresa de ese contacto.
Detalles de la empresa
Para poder acceder a los detalles de la empresa, haz clic en el nombre de la empresa.
Cómo agregar contactos a una empresa
En este momento, la única forma de ingresar contactos en una empresa es dirigiéndote manualmente a su pestaña de Empresa, buscando una empresa y luego agregándolos:
Puedes marcar varios contactos y luego cambiar entre ellos para facilitar la adición de contactos a una empresa de manera masiva.
Cómo quitar un contacto de una empresa
Para quitar un contacto de una empresa, dirígete a la pestaña de Empresa, haz clic en la empresa de la que deseas quitar el contacto, cambia a Contactos dentro de la pestaña de Empresa, haz clic en el botón de la papelera junto al contacto que deseas quitar de esa empresa. Cuando se te pida confirmación, haz clic en Sí.
Ten en cuenta: Quitar un contacto de una empresa no borra los contactos de tu lista de contactos, solo elimina la información de la empresa de la pestaña de Empresa de ese contacto y los elimina de la lista de contactos en esa empresa.
Tareas
Puedes ver la lista de tareas asociadas con cada uno de los contactos en esta empresa. Cada tarea está diseñada específicamente para cada contacto; debes agregar manualmente tareas para cada contacto.
Para asignar una tarea a cualquier contacto dentro de la lista de la empresa, haz clic en el nombre del contacto, lo que te llevará a los detalles del contacto. Luego, haz clic en la sección de "Tareas" y después en "Agregar nueva", donde podrás completar la información necesaria.
Las notas aún no se reflejarán en los detalles de la empresa, pero podrán ser vistas en los detalles del contacto.
Esta sección estará disponible próximamente...
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.