Administrar listas inteligentes

Gestionar tus listas inteligentes es sencillo cuando navegas a la sección de Listas Inteligentes ubicada en la pestaña de Contactos en tu CRM. En esta área, tendrás acceso a todas las listas inteligentes que hayas creado previamente, lo que te permite verlas y editarlas según sea necesario. Esta ubicación centralizada asegura una organización eficiente y modificación de tus listas inteligentes, simplificando tu experiencia con el CRM.

NOTA: Dependiendo de tus permisos de usuario, es posible que no tengas acceso a todos los componentes.

Tarjeta de Lista Inteligente
Cada lista inteligente que crees recibirá una tarjeta de mesa distintiva. Estas tarjetas ofrecen una organización conveniente de tus listas inteligentes, permitiéndote reorganizarlas según sea necesario. Además, en el lado derecho de cada tarjeta, encontrarás botones de acción rápida que brindan acceso fácil a varias funciones, simplificando tu experiencia general al gestionar tus listas inteligentes.

Arrastrar y Soltar
Para una organización fácil de tu tabla de listas inteligentes, puedes utilizar el icono específico proporcionado. Simplemente haz clic y mantén presionado este icono para arrastrar y soltar sin esfuerzo la lista inteligente ya sea encima o debajo de otras entradas dentro de la tabla, asegurando un arreglo personalizado y bien estructurado según tus preferencias.

Configuración de Listas Inteligentes
Dentro del menú de configuración, tienes la capacidad de gestionar varios aspectos de tus listas inteligentes. Esto incluye editar sus nombres, duplicar listas inteligentes existentes, eliminar aquellas que ya no necesitas y incluso compartirlas con otros usuarios en tu sistema CRM. Estas opciones te brindan una mayor flexibilidad y control sobre tus listas inteligentes, garantizando una colaboración y organización eficientes.

Duplicar Lista Inteligente

Puedes duplicar listas inteligentes existentes utilizando este botón. Esto es útil cuando necesitas copiar rápidamente un conjunto de filtros utilizados previamente en otra lista inteligente.

Compartir Listas Inteligentes

Al crear listas inteligentes, tienes la capacidad de compartirlas con todos o solo con algunos usuarios del CRM. Estos iconos aparecerán junto a cada lista inteligente en el área de configuración:

Compartido globalmente con cada usuario en tu CRM.

Una lista inteligente fue creada por ti y compartida con otros.

La lista inteligente fue creada por otro usuario y compartida contigo.

Editar Nombre de Lista Inteligente

Este botón te permitirá cambiar el nombre de tu lista inteligente.

Eliminar Lista Inteligente

Si necesitas eliminar una lista inteligente, puedes seleccionar este botón.

Al eliminar una lista inteligente, los contactos permanecerán en tu CRM, pero la lista inteligente ya no aparecerá.