Cómo crear listas inteligentes

Las listas inteligentes son una herramienta esencial para gestionar los contactos de tu CRM. Piensa en ellas como el corazón latente de tu sistema de gestión de contactos, donde todos tus contactos vivirán y respirarán. Con las listas inteligentes, puedes ordenar, filtrar y gestionar tus contactos con facilidad, lo que facilita el seguimiento de los datos de tus clientes. Aquí te guiaremos a través de los diferentes componentes de las listas inteligentes y te enseñaremos cómo crearlas. Al final de este artículo, estarás armado con el conocimiento necesario para utilizar listas inteligentes y mejorar tu proceso de gestión de contactos, llevando tu negocio al siguiente nivel.

NOTA: Dependiendo de tus permisos de usuario, es posible que no tengas acceso a todos los componentes.

Crear Nuevas Listas Inteligentes
Crear listas inteligentes es un paso crucial para gestionar eficientemente tus contactos. Al segmentarlos según su posición en el proceso de ventas o sus interacciones con tu empresa, puedes dirigirte fácilmente a grupos específicos con contenido personalizado.

Para hacer esto, deberás agregar filtros que se encuentran haciendo clic en el botón de Más Filtros en la parte superior derecha de tu lista de contactos. Estos filtros sirven como herramienta para refinar los criterios de tus listas inteligentes, haciéndolas más relevantes y útiles. Con listas inteligentes definidas, puedes ahorrar tiempo y centrarte en comunicarte con las personas adecuadas en el momento adecuado, mejorando así tus tasas de generación de leads y conversión.

Guardar tu Nueva Lista Inteligente
Una vez que hayas seleccionado tus filtros, es hora de finalizar la configuración de tu lista inteligente. Para hacer esto, simplemente haz clic en el botón 'Guardar como Lista Inteligente' ubicado en la parte inferior derecha de la página. Este botón es importante, ya que guardará oficialmente tu lista inteligente y la preparará para su uso.

Recuerda, es importante darle a tu lista inteligente un nombre adecuado antes de guardarla para que puedas identificarla fácilmente en el futuro. Una buena sugerencia es crear un nombre que refleje los filtros o criterios utilizados dentro de la lista; esto te ayudará a distinguir listas similares entre sí.

Listas Inteligentes Creadas
Una vez que hayas creado y guardado tu nueva lista, aparecerá en la fila superior para que puedas ubicarla fácilmente. Evaluar la lista nunca ha sido más conveniente: a solo un clic de distancia para continuar con tu trabajo importante. Es una excelente manera de mantenerse organizado y asegurarse de que toda tu información siga siendo accesible en cualquier momento que la necesites. Además, cuando regreses para terminar de editar o agregar más contenido, ¡toda tu información estará al alcance de tu mano! Al crear y guardar tu nueva lista inteligente dentro de esta sección, permanece disponible para uso futuro.

Para aprender a gestionar listas inteligentes y ver todas las listas inteligentes creadas, haz clic aquí: Gestionar Listas Inteligentes.

Editar Columnas de Listas Inteligentes
Para tomar el control de la información que ves en tus listas inteligentes, la opción de Columnas te permite personalizar y gestionar las columnas de datos disponibles para ver. Ubicado en la parte superior derecha de cualquier lista de contactos, simplemente selecciona este icono desplegable para activar y desactivar las columnas funcionales adaptadas a tus necesidades de visualización.

Buscar Contactos en Listas Inteligentes
¡Ahora puedes buscar contactos en Listas Inteligentes fácilmente! Todo lo que tienes que hacer es utilizar la barra de búsqueda en la parte superior derecha, que te permite buscar por nombre de contacto, nombre de la empresa, etiquetas, correo electrónico o número de teléfono. Es importante tener en cuenta que se requiere una búsqueda con un mínimo de 3 dígitos/caracteres. De esa manera, podrás obtener resultados más relevantes en tus búsquedas. Con esta función mejorada, podrás encontrar contactos rápidamente independientemente de diferentes criterios. ¡No te preocupes por las búsquedas difíciles! ¡Utiliza la nueva y mejorada barra de búsqueda en Listas Inteligentes para todas tus necesidades de búsqueda de contactos!