Cómo importar múltiples contactos

 

Si necesitas la información de contacto de otro CRM o campaña de marketing, te encantará la conveniencia de nuestra función de Cargar Contactos. Simplemente selecciona el botón de cargar contactos para importar instantáneamente desde un solo contacto hasta un grupo completo de contactos, todo sin complicaciones. En un instante, tu hoja de cálculo se cargará y estará lista para acercarte un paso más a la máxima eficiencia.

 

 

 

Importación de Contactos:
Antes de importar datos a tu CRM, necesitarás crear una hoja de cálculo. Asegúrate de organizarla de manera inteligente con columnas claramente definidas para que coincidan con los campos de tu CRM.

Formato de Valores de Columna
Esas columnas deben incluir nombre, correo electrónico y teléfono para garantizar una entrada de datos adecuada. No olvides que todos los campos contarán durante el proceso de importación, así que presta atención a cada pequeño detalle y asegúrate de que todos los campos coincidan. Verifica que cada encabezado de columna corresponda con su respectivo campo en el CRM, de lo contrario, podrían producirse errores durante el proceso de importación o los datos no se cargarán con precisión.

 

 

Propietario del Contacto

Para asignar un propietario a tus contactos durante la importación, incluye el nombre del 'Usuario'.

Formatos aceptables:

Nombre Apellido (por ejemplo, Logan Paul o logan paul)

Apellido Nombre (por ejemplo, Paul Logan o paul logan)

Nota: A menos que el usuario tenga tanto el Nombre como el Apellido, el sistema no lo reconocerá durante la carga.

Número de Teléfono

En la gran mayoría de los casos, siempre que formatees los números de teléfono en E.164 (por ejemplo, +1 1234567890), nuestro sistema lo reconocerá como válido, independientemente del país predeterminado seleccionado a nivel de la subcuenta.

Además, si has establecido el país como EE. UU., lo siguiente funcionaría perfectamente bien también:

123-456-7890

(123) 4567890

1234567890

Dirección de Correo Electrónico

Nota: Aunque el identificador único predeterminado es "Correo electrónico", el sistema te permite elegir campos distintos de Correo electrónico para fines de deduplicación durante la Carga Masiva de CSV.

Selector de Fecha

Formatos aceptables:

mm/dd/yyyy (por ejemplo, 10/28/2020)

yyyy/mm/dd (por ejemplo, 2020/10/28)

También puedes reemplazar '/' con '-' o '.' y el sistema reconocerá los campos cargados como un campo de fecha.

Etiquetas

Formatos aceptables:

Valor 1, Valor 2, Valor 3 ...... (por ejemplo, Azul, Amarillo, Verde o Azul; Amarillo; Verde o Azul. Amarillo. Verde)

También puedes reemplazar ', ' con '; ' o ' . ' y el sistema reconocerá los campos cargados como el campo mencionado anteriormente.

 

 

 

Subir

El primer paso es subir los contactos desde tu dispositivo, pero antes de hacerlo, asegúrate de que tu archivo esté listo para ser importado;

Todos los archivos que se importen en el sistema deben:

Ser un archivo .csv

Tener solo una hoja de cálculo

Ser menor de 50 MB (consejo: un archivo .csv típico con 4 columnas y 10,000 registros será de aproximadamente ~500 KB de tamaño)

Incluir una fila de encabezado en la que al menos un encabezado de columna corresponda a un campo en el sistema (es decir, el Nombre y Apellido, Número de Teléfono, Correo Electrónico, etc.) para;

 

Subir SOLO Nuevos Registros en el sistema

Elige 'Agregar Nuevos Registros' en el Paso 3 del Flujo de Importación

Actualizar SOLO Registros Existentes en el sistema

Elige 'Actualizar Registros de Contactos' en el Paso 3 del Flujo de Importación. O,

Ambos

Elige 'Ambos' en el Paso 3 del Flujo de Importación

 

 

Mapa
Una vez que hayas seleccionado el archivo CSV correcto para cargar, es fácil hacer coincidir tus columnas de ese archivo con los campos de contacto en nuestro sistema. Echa un vistazo a la columna de vista previa designada para tener una idea de qué tan bien se están emparejando estas columnas. Puedes seleccionar de las listas desplegables para asegurarte de que la información correcta se empareje en tu CRM o elegir qué columnas de tu CSV no quieres cargar en tu CRM. Además, el gran beneficio de esta capacidad de emparejamiento hace que no tengas que reformatear laboriosamente ningún detalle para diferentes sistemas base. ¡Todos tus datos necesarios pueden encajar perfectamente en nuestro sencillo proceso de emparejamiento!

 

 

 

NOTA: Si tienes alguna columna no emparejada, debes marcar la casilla "No importar datos en la columna no emparejada" para poder pasar al siguiente paso. No podrás pasar al siguiente paso sin marcarla.

 

 

 

 

Detalles
Este es el último paso para importar contactos.

Nombre de Importación
Este es el nombre utilizado al importar el contacto, puedes decidir continuar con el nombre predeterminado o editarlo.

 

 

También puedes crear una nueva lista de contactos con tu importación marcando esta casilla.

 

 

Avanzado
En la Configuración Avanzada, puedes decidir qué hacer con los contactos en el archivo CSV, puedes optar por;

 

Añadir Nuevos y Actualizar Registros de Contactos Existentes

Aquí puedes decidir agregar los nuevos contactos a una nueva lista y también actualizar la lista de contactos existentes en tu CRM con estos nuevos contactos.

 

 

Añadir Nuevos Registros de Contactos

Puedes agregar los contactos solo a una nueva lista.

 

 

Actualizar Registros de Contactos Existentes

Solo puedes combinar los nuevos contactos con los contactos existentes.

 

 

 

Encontrar Contactos Existentes Basados en (Primario)

Si deseas combinar o actualizar tu lista de contactos, puedes optar por omitir cualquier contacto existente que esté basado en un número de teléfono principal. Además, si deseas mantener tu lista de contactos actualizada, tienes la opción de no actualizar ningún valor vacío para los registros que ya existen.

 

 

Simplemente marca la casilla junto a esta opción y continúa con tus esfuerzos de sincronización.

 

 

 

Etiquetas
La función de etiquetado de tus contactos puede ayudarte a organizar y clasificar de manera eficiente. Para agregar etiquetas a tus contactos, busca en la caja de etiquetas. Encontrarás una variedad de etiquetas existentes entre las que puedes seleccionar. Alternativamente, crea una nueva etiqueta por completo y asígnala como desees. También puedes categorizar tus etiquetas personalizadas y ver cuáles se utilizan con más frecuencia. De cualquier manera, tendrás una forma fácil y eficiente de gestionar tu lista de contactos de la manera que mejor te funcione.

 

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Añadir al flujo de trabajo
Con unos pocos pasos sencillos, puedes agregar tus contactos a un flujo de trabajo o campaña existente. Comienza activando la opción y selecciona el flujo de trabajo o campaña preferido. Luego verás estos contactos en la plataforma, lo que te permite comunicarte con ellos cuando sea necesario. Esto destaca lo fácil que es aprovechar las funciones de flujo de trabajo y campaña.

 

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