¡Esta nueva función simplifica la facturación al permitir a las empresas crear suscripciones y facturas para un contacto en particular sin necesidad de buscar ese contacto en otra sección de la aplicación! Esta guía explica cómo crear suscripciones y facturas directamente desde la pestaña Detalles del Contacto > Pagos.

¿Qué es la Creación de Suscripciones y Facturas desde la Página de Detalles del Contacto?

Crear elementos de facturación desde el registro del contacto le permite actuar en el momento de la conversación, sin navegar a las listas globales de Pagos. Este flujo de trabajo completa previamente los datos del cliente y mantiene todo el historial de facturación visible en un solo lugar, mejorando la velocidad, precisión y la experiencia del cliente. ---

Beneficios Clave de Crear desde la Página de Detalles del Contacto

• Rapidez: cree y envíe una factura sin salir de la conversación.

• Menos errores: los datos del contacto se rellenan automáticamente, reduciendo la introducción manual.

• Contexto: visualice facturas anteriores, suscripciones y métodos de pago junto con la actividad del CRM.

• Visibilidad del ciclo de vida: vea la nueva suscripción/factura instantáneamente en la línea de tiempo del contacto y en Pagos.

• Eficiencia del equipo: los equipos de primera línea pueden cobrar o programar facturación durante llamadas de soporte o ventas.

Requisitos Previos

Si necesita guardar un método de pago de un cliente antes de crear una suscripción o factura, consulte Cómo agregar y administrar las tarjetas de sus clientes archivadas.

• Conecte un proveedor de pagos compatible en Pagos > Integraciones (por ejemplo, Stripe).

• Asegúrese de que los métodos de pago estén habilitados para sus áreas de productos.

• Tenga al menos un Producto Recurrente configurado para vender como suscripción.

• Confirme que las configuraciones de impuestos y descuentos coincidan con sus reglas contables.

• Confirme que los permisos de usuario para Pagos permitan crear suscripciones/facturas.

• Opcional pero recomendado: agregue una tarjeta archivada para el contacto, para habilitar AutoPago y reducir fallos.

• Si utiliza una aplicación Proveedor de Pago Personalizado, el proveedor debe admitir programación de suscripciones utilizando métodos de pago guardados para crear suscripciones manualmente con AutoPago.

Cómo Crear Suscripciones desde el Perfil del Contacto

Importante: El ciclo de facturación de la suscripción se hereda del producto recurrente que seleccione. El ciclo que establezca en ese producto (por ejemplo, semanal, mensual, anual) se convierte en el ciclo de la suscripción.

1. Vaya a Contactos y abra el perfil del contacto.
   

2. Seleccione la pestaña Pagos > Acciones > Crear Suscripción.
   

3. Elija un Producto Recurrente y configure la fecha de inicio, cantidad y cupón según sea necesario.

4. Seleccione o agregue un método de pago archivado para AutoPago, si está disponible.
   Nota: Si su aplicación de proveedor de pagos no admite métodos de pago guardados para programación de suscripciones, la selección de AutoPago puede no estar disponible para suscripciones creadas manualmente.

5. Revise el monto del primer cargo y la programación.
   

Cómo Crear Facturas desde el Perfil del Contacto

1. Navegue a Contactos > Detalles del Contacto.
2. Vaya a Pagos > Acciones > Crear Factura.
   
3. Será redirigido a la página de creación de factura con los datos del cliente ya completados.
   
4. Agregue los detalles necesarios a la factura.
   
5. Guarde y envíe la factura al cliente.

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Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo configuro el ciclo de facturación para las suscripciones?

El ciclo de facturación de la suscripción se hereda del producto recurrente que seleccione. El ciclo que establezca en ese producto (por ejemplo, mensual, semanal, anual) se convierte en el ciclo de la suscripción.

P: ¿Qué sucede si falla el método de pago del cliente durante la configuración de la suscripción?

Si falla un método de pago, el sistema le pedirá que seleccione otra tarjeta o agregue una nueva. La suscripción no se activará hasta que se agregue un método de pago válido.

P: ¿Puedo crear múltiples suscripciones para el mismo cliente?

Sí, puede crear múltiples suscripciones para un mismo cliente. Cada suscripción puede tener sus propios productos, fechas de facturación y métodos de pago. ---

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