Tareas internas para tu equipo

Más tutoriales de la comunidad

https://youtu.be/QjncCeaa1y8

https://youtu.be/h3SGywAkIyY

https://www.youtube.com/watch?v=QVUKrpakcDA

https://youtu.be/5mYt9yQssJU

Crea y gestiona tareas internas para tu equipo en la "Página de Lista de Tareas" para una gestión de proyectos más fácil.

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Crear tareas sin contacto

Crea tareas en la página de la lista de tareas sin un contacto, específicamente para los miembros de tu equipo. Estas tareas pueden ser utilizadas para gestionar fácilmente el trabajo y las responsabilidades dentro de tu equipo.

Filtrar tareas internas

Utiliza la opción "No asignado" en el campo de filtro "Contacto" para filtrar tareas sin contacto/internas para tu equipo.

Asignar, eliminar o reasignar el contacto a una tarea

Junto con la creación de tareas sin contacto, el contacto se puede añadir, eliminar o reasignar en cualquier momento después de que una tarea ha sido creada, dándote control absoluto sobre la gestión de las tareas en tu subcuenta.

Estas tareas también son visibles en la lista de tareas en la página del Panel de control.

Automatizar tareas sin contacto con Flujos de trabajo

Añadir tarea puede crear tareas sin contacto cuando el flujo de trabajo no tiene contacto (por ejemplo, eventos del sistema entrantes). Si existe un contacto, la tarea se adjunta automáticamente. ---

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo programar tareas con fechas dinámicas o crearlas automáticamente en base a desencadenantes?

Mientras que la sección de Tareas permite la creación manual de tareas para tu equipo, la programación avanzada de tareas y la automatización—como establecer fechas de vencimiento dinámicas (por ejemplo, “dentro de 2 días a las 5 PM”)—debe configurarse mediante flujos de trabajo.

Para hacer esto, utiliza la acción de flujo de trabajo “Añadir tarea” bajo Automatización > Flujos de trabajo. Esto te da control total sobre la asignación de tareas y la definición de tiempos de vencimiento dinámicos basados en desencadenantes como envíos de formularios, actualizaciones de oportunidades y más.