Tareas internas para tu equipo

Más tutoriales de la comunidad

https://youtu.be/QjncCeaa1y8

https://youtu.be/h3SGywAkIyY

https://www.youtube.com/watch?v=QVUKrpakcDA

https://youtu.be/5mYt9yQssJU

Crea y gestiona tareas internas para tu equipo en la "Página de Lista de Tareas" para una gestión de proyectos más sencilla.

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Crear tareas sin contacto

Crea tareas en la página de lista de tareas sin un contacto, específicamente para los miembros de tu equipo. Estas tareas se pueden usar para gestionar el trabajo y las responsabilidades dentro de tu equipo fácilmente.

Filtrar tareas internas

Utiliza la opción "Sin asignar" en el campo de filtro "Contacto" para filtrar tareas internas/sin contacto para tu equipo.

Asignar, eliminar o reasignar el contacto de una tarea

Además de crear tareas sin contacto, el contacto se puede agregar, eliminar o reasignar en cualquier momento después de crear la tarea, dándote control absoluto para gestionar las tareas en tu subcuenta.

Estas tareas también son visibles en la lista de tareas de la página del Panel de control.

Automatiza tareas sin contacto con flujos de trabajo

Agregar tarea puede crear tareas sin contacto cuando el flujo de trabajo no tiene un contacto (por ejemplo, eventos del sistema entrantes). Si existe un contacto, la tarea se adjunta automáticamente. ---

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo programar tareas con fechas dinámicas o crearlas automáticamente según disparadores?

Mientras que la sección de Tareas permite la creación manual de tareas para tu equipo, la programación avanzada y la automatización de tareas —como definir fechas de vencimiento dinámicas (por ejemplo, “2 días a partir de ahora a las 5PM”)—debe configurarse mediante flujos de trabajo.

Para ello, utiliza la acción de flujo de trabajo “Agregar tarea” en Automatización > Flujos de trabajo. Esto te brinda control total sobre la asignación de tareas y la definición de plazos dinámicos según disparadores como envíos de formularios, actualizaciones de oportunidades y más.