Contactos y Seguidores de Oportunidades en Ropofy

TABLA DE CONTENIDOS

• ¿Qué son los Seguidores?
• Permisos y Limitaciones de los Seguidores
• Seguidores de Contactos
• Seguidores de Oportunidades
• Puntos Clave

¿Qué son los Seguidores?

Los seguidores son usuarios añadidos a un contacto u oportunidad que obtienen acceso para ver y gestionar ese registro, incluso si normalmente tienen acceso restringido a los datos bajo la configuración de permiso "Solo Datos Asignados".

Permisos y Limitaciones de los Seguidores

• Los seguidores heredan los mismos permisos que el dueño del registro.

• Esto les permite ver y editar la información del contacto u oportunidad.

• Sin embargo, no pueden modificar la propiedad — es decir, no pueden cambiar el dueño del registro.

Visibilidad de citas para los seguidores de contactos

Los seguidores pueden ver las citas de los contactos que siguen cuando los permisos de calendario lo permiten, incluso si el usuario tiene activado Solo Datos Asignados.

• Para ver las citas, los seguidores deben tener el permiso Ver citas, calendarios y grupos.
• Sin el permiso Gestionar citas, los seguidores pueden ver citas pero no editarlas ni eliminarlas.
• Con el permiso Gestionar citas, los seguidores pueden editar y gestionar citas según su acceso al calendario.

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Seguidores de Contactos

Se pueden agregar seguidores a los contactos en la página de detalles del registro.

Seguidores de Oportunidades

Agrega seguidores a las oportunidades en "Detalles de la Oportunidad" en el modal de Editar/Agregar oportunidad

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Puntos Clave

• Los seguidores ayudan a mejorar la colaboración entre equipos.

• Son especialmente útiles cuando se combinan con flujos de trabajo, permitiendo la asignación automática de seguidores.

• Utiliza esta función de manera estratégica para mantener la visibilidad y el acceso sin comprometer la jerarquía de propiedad.