Contactos y Seguidores de Oportunidades en Ropofy

TABLA DE CONTENIDOS

• ¿Qué son los Seguidores?
• Permisos y Limitaciones de Seguidores
• Seguidores de Contactos
• Seguidores de Oportunidades
• Puntos Clave

¿Qué son los Seguidores?

Los seguidores son usuarios agregados a un contacto u oportunidad quienes obtienen acceso para ver y gestionar ese registro, incluso si normalmente tienen acceso restringido a los datos bajo la configuración de permiso "Solo Datos Asignados".

Permisos y Limitaciones de Seguidores

• Los seguidores heredan los mismos permisos que el propietario del registro.

• Esto les permite ver y editar la información del contacto u oportunidad.

• Sin embargo, no pueden modificar la propiedad en sí; es decir, no pueden cambiar el propietario del registro.

Visibilidad de citas para seguidores de contacto

Los seguidores pueden ver las citas de los contactos que siguen cuando los permisos de calendario lo permiten, incluso si el usuario tiene habilitado Solo Datos Asignados.

• Para ver citas, los seguidores deben tener el permiso Ver citas, calendarios y grupos.
• Sin el permiso de Gestionar citas, los seguidores pueden ver citas pero no pueden editarlas ni eliminarlas.
• Con el permiso de Gestionar citas, los seguidores pueden editar y gestionar citas según su acceso al calendario.

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Seguidores de Contactos

Los seguidores pueden ser agregados a los contactos desde la página de detalle del registro.

Seguidores de Oportunidades

Agregue seguidores a las oportunidades en "Detalles de la Oportunidad" en el modal de Editar/Agregar oportunidad

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Puntos Clave

• Los seguidores ayudan a mejorar la colaboración entre equipos.

• Son especialmente útiles cuando se combinan con flujos de trabajo, permitiendo asignaciones automáticas de seguidores.

• Use esta función estratégicamente para mantener la visibilidad y el acceso sin comprometer la jerarquía de propiedad.