Creador y Editor de Formularios

Creador y Editor de Formularios

El módulo de Forms en Ropofy permite crear, administrar, configurar y distribuir formularios de manera sencilla, con el objetivo de capturar información de leads, clientes o usuarios sin necesidad de conocimientos técnicos o programación.

Este apartado se divide en varias etapas clave: gestión de formularios, creación, edición, configuración, seguimiento de envíos y publicación o integración.

1. Vista principal de Formularios

Desde la sección Forms, el usuario puede visualizar todos los formularios existentes dentro de la cuenta.

En esta vista se presentan:

• Listado de formularios organizados en carpetas.

• Nombre del formulario.

• Fecha de última actualización.

• Usuario que realizó el último cambio.

• Acciones rápidas (renombrar o eliminar).

• Buscador de formularios.

• Opciones para crear carpetas y añadir nuevos formularios.

Esta pantalla funciona como el centro de gestión, permitiendo mantener organizados los formularios según su uso, versiones o campañas.

2. Creación de un nuevo formulario

Al hacer clic en Add Form, se despliega una ventana modal para iniciar la creación del formulario, donde se ofrecen dos opciones:

a) Start from Scratch

Permite crear un formulario desde cero utilizando el constructor visual.
Es ideal cuando se necesita un formulario completamente personalizado o adaptado a un flujo específico.

b) From Templates

Permite iniciar desde una plantilla prediseñada.
Estas plantillas están organizadas por categorías y casos de uso, lo que facilita acelerar la creación de formularios comunes como registros, contactos, encuestas o solicitudes.

Una vez seleccionada cualquiera de las opciones, se accede automáticamente al editor del formulario.

3. Biblioteca de Plantillas

Cuando se elige la opción From Templates, se abre la Template Library, donde se pueden:

• Explorar plantillas disponibles.

• Filtrar por categorías o etiquetas.

• Buscar plantillas específicas.

• Ordenar por fecha o relevancia.

• Guardar plantillas como favoritas.

Esta sección permite reutilizar estructuras ya optimizadas, reduciendo tiempos de implementación.

4. Editor del Formulario

Una vez dentro de un formulario, el editor se divide en tres pestañas principales ubicadas en la parte superior:

• Edit

• Settings

• Submissions

Cada una cumple una función específica dentro del ciclo de vida del formulario.

5. Pestaña Edit

La pestaña Edit corresponde al entorno visual del formulario.

Aquí se puede visualizar:

• La estructura general del formulario.

• Los campos que lo componen.

• El botón de envío.

• Textos legales como políticas de privacidad y términos de servicio.

Aunque el editor incluye un panel lateral para agregar o quitar elementos, este apartado se enfoca principalmente en visualizar y organizar el formulario, mientras que la documentación detallada del maquetador y los campos se abordará en una sección independiente.

6. Pestaña Settings

La pestaña Settings permite configurar el comportamiento del formulario una vez que el usuario lo envía, así como integraciones y ajustes generales.

6.1 Acción al enviar (On Submit)

En esta sección se define qué ocurre después de que un usuario envía el formulario.

Se puede configurar:

• Mensaje de confirmación, mostrando un texto personalizado de agradecimiento o confirmación.

• Estilos del mensaje, como:

• 

  • Fondo.

  • Peso del texto.

  • Bordes y radios.

  • Márgenes y padding.

• Vista previa del mensaje final.

También se indica que, si existen reglas condicionales, estas tendrán prioridad sobre el mensaje configurado.

6.2 Facebook Pixel

El formulario permite integrar Facebook Pixel para fines de seguimiento y analítica.

Se pueden configurar:

• Facebook Pixel ID.

• Eventos al:

• 

  • Cargar la página (Page View).

  • Enviar el formulario (por ejemplo, Submit Application).

Esto facilita el seguimiento de conversiones y el análisis de campañas publicitarias.

6.3 Configuración general del formulario

Dentro de Form Settings, se encuentran opciones como:

• Sticky Contact: recuerda automáticamente los datos del contacto si el usuario vuelve a interactuar desde el mismo navegador.

• Enable Timezone: captura la zona horaria del usuario que envía el formulario.

• Otras configuraciones relacionadas con cumplimiento y experiencia del usuario.

Estas opciones permiten mejorar la precisión de los datos capturados y la continuidad del seguimiento.

7. Pestaña Submissions

La pestaña Submissions permite visualizar y gestionar todas las respuestas recibidas a través del formulario.

Desde esta vista se puede:

• Ver la lista de envíos realizados.

• Filtrar por rango de fechas.

• Buscar envíos específicos.

• Configurar las columnas visibles.

• Identificar la fecha de envío, contacto, nombre, correo y otros campos capturados.

Cuando no existen envíos, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros disponibles.

Esta sección es clave para el seguimiento operativo y análisis de resultados del formulario.

8. Compartir e integrar el formulario

Desde la opción Embed or Share Form, es posible publicar el formulario en diferentes formatos.

Tipos de visualización disponibles:

• Sticky Sidebar: barra lateral fija que se puede minimizar.

• Polite Slide-in: aparece de forma sutil desde un lado.

• Popup: ventana emergente.

• Inline: formulario embebido directamente en la página.

Opciones de activación:

• Mostrar al hacer scroll.

• Mostrar después de cierto tiempo.

• Mostrar siempre.

Opciones de desactivación:

• Desactivar tras mostrarse cierta cantidad de veces.

• Desactivar una vez se captura el lead.

• Nunca desactivar.

Finalmente, se puede copiar el código de inserción para integrarlo en sitios web, funnels o páginas externas.

9. Compartir formulario (Share)

Esta opción permite distribuir el formulario ya creado a través de diferentes canales externos, facilitando su acceso sin necesidad de incrustarlo directamente en un sitio web.

9.1 Compartir mediante redes sociales

Desde este apartado, el sistema genera accesos directos para compartir el formulario en las siguientes plataformas:

• Facebook

• WhatsApp

• LinkedIn

• X (antes Twitter)

Al seleccionar cualquiera de estas opciones, se abrirá la plataforma correspondiente con el enlace del formulario listo para ser compartido.

9.2 Copiar enlace del formulario

El sistema genera automáticamente una URL pública única del formulario.
Este enlace puede ser:

• Copiado manualmente mediante el botón de copiar.

• Compartido por cualquier canal externo (correo, chat, CRM, campañas, etc.).

9.3 Abrir enlace del formulario

El botón Open Form Link permite visualizar el formulario en una nueva pestaña del navegador, tal como lo verá el usuario final.
Esta opción es útil para validaciones, pruebas o revisiones previas antes de su distribución.

10. Compartir formulario por correo electrónico (Email)

Este apartado permite enviar el formulario directamente por correo electrónico, integrándolo dentro de una plantilla de email.

10.1 Crear correo desde plantilla en blanco

La opción Blank Template permite crear un correo electrónico desde cero, donde el usuario puede:

• Diseñar el contenido del email manualmente.

• Insertar el formulario embebido dentro del cuerpo del correo.

• Personalizar textos, estructura y llamados a la acción.

10.2 Uso de plantillas de email marketing

La opción Email Marketing Templates da acceso a una librería de más de 1000 plantillas prediseñadas, optimizadas para campañas de correo.
Estas plantillas permiten:

• Acelerar el proceso de creación del email.

• Mantener una estructura visual profesional.

• Integrar el formulario de manera inmediata.

10.3 Seleccionar plantillas existentes

Desde el desplegable Choose from your templates, el usuario puede seleccionar una plantilla previamente creada y almacenada en el sistema, reutilizándola para enviar el formulario sin necesidad de rediseño.

Conclusión

El creador y editor de formularios de Ropofy ofrece una solución completa que va más allá de la simple creación de campos. Permite:

• Gestionar formularios de forma organizada.

• Configurar comportamientos posteriores al envío.

• Integrar herramientas de analítica.

• Visualizar y administrar respuestas.

• Publicar formularios en múltiples formatos según la estrategia.

Todo esto convierte a los formularios en una pieza clave dentro de los flujos de captación, automatización y seguimiento de leads.