Reportes (Custom Reports)

1. Ubicación del módulo en el CRM

El constructor de reportes se encuentra dentro del módulo Reporting, accesible desde el menú lateral izquierdo del CRM.

Ruta de acceso:

Menú lateral izquierdo → Reporting

Al ingresar a este módulo, en la barra de navegación superior se muestran varias pestañas relacionadas con reportes, entre ellas:

• Reporting

• Custom Reports (pestaña activa en este flujo)

• Google Ads Report

• Facebook Ads Report

• Attribution Report

• Call Report

• Agent Report

• Appointment Report

• Audit Report

El flujo documentado corresponde específicamente a la pestaña Custom Reports, que permite la creación y gestión de reportes personalizados.

2. Pantalla principal: Custom Reports – Reports Overview

Al ingresar a Reporting → Custom Reports, el usuario visualiza la pantalla de Reports Overview, que funciona como punto de inicio del constructor.

2.1. Botón “New Report”

Debajo de la descripción general se encuentra el botón New Report.

Función:

• Inicia el flujo de creación de un nuevo reporte.

• Redirige al usuario al constructor, donde podrá elegir cómo crear el reporte.

Este botón es el principal punto de entrada al constructor de reportes.

3. Pantalla “New Report” – Selección del método de creación

Al hacer clic en New Report, el sistema redirige a la pantalla New Report, donde el usuario debe seleccionar cómo desea crear el reporte.

En la parte superior izquierda se encuentra la opción Back, que permite regresar a la vista anterior de Reports Overview.

4. Opciones de creación de reporte

En esta pantalla se presentan tres tarjetas principales, cada una representando un método distinto de creación.

4.1. Create a blank report

Ubicación:
Primera tarjeta, ubicada a la izquierda.

Descripción:

• Permite crear un reporte desde cero.

• El usuario comienza con un lienzo completamente vacío, sin estructura ni métricas predefinidas.

Texto descriptivo:
“Start fresh with a clean slate”

Uso recomendado:

• Cuando se requiere un reporte completamente personalizado.

• Cuando no existe una plantilla que se ajuste a la necesidad del análisis.

4.2. From template library

Ubicación:
Segunda tarjeta, ubicada al centro.

Descripción:

• Permite crear un reporte utilizando una plantilla existente.

• Las plantillas pueden provenir de la librería del sistema o de plantillas previamente creadas por el usuario.

Texto descriptivo:
“Use a ready made template from library or one of yours”

Uso recomendado:

• Para acelerar la creación de reportes recurrentes.

• Para mantener estandarización en reportes de equipos o clientes.

5. Importación desde un dashboard existente

Debajo de las tarjetas principales se encuentra una sección adicional para importar datos desde dashboards.

5.1. Sección “Import from existing dashboard”

Descripción:
Esta sección permite crear un reporte basado en un dashboard previamente creado en el sistema.

Componentes visibles:

• Selector desplegable “Dashboard”
  Permite elegir uno de los dashboards existentes del sistema.

• Botón Import
  Inicia el proceso de importación del dashboard seleccionado.

Comportamiento:

• Al seleccionar un dashboard y hacer clic en Import, el sistema genera un reporte que replica los widgets y métricas del dashboard elegido.

• Esto facilita convertir dashboards operativos en reportes formales y compartibles.

Uso recomendado:

• Cuando ya existe un dashboard con métricas relevantes.

• Para transformar visualizaciones en un formato de reporte programable y exportable.

6. Google Ads Report

El Google Ads Report muestra el rendimiento de las campañas de Google Ads dentro de Ropofy.

Integración requerida

Para que el sistema se alimente correctamente, es necesario integrar Google Ads desde la siguiente ruta:

Settings / Integrations / Google 

Pasos generales:

1. Conectar la cuenta de Google.

Adicionalmente debes seguir los siguientes pasos de esta guia donde se explica paso a paso la conexion y la creacion de un workflow(Flujo de trabajo) para capturar de leads y la notificacion a google de los leads Cómo configurar una Acción de Conversión en Google Ads

Hasta completar la integración, el sistema mostrará datos de ejemplo.

Información disponible

• Impresiones

• Clics

• Conversiones

• Inversión total

• CPC promedio

• Costo por conversión

• Tasa de conversión

Incluye una tabla detallada por campaña para analizar ROI, ventas, leads y costos.

7. Facebook Ads Report

El Facebook Ads Report presenta el rendimiento de las campañas activas en Facebook e Instagram.

Integración requerida

Para habilitar este reporte debes ingresar a:

Settings / Integrations / Facebook Ads

Pasos generales:

1. Conectar la cuenta de Facebook Business.

Adicionalmente debes seguir los siguientes pasos de esta guia donde se explica paso a paso la conexion y la creacion de un workflow(Flujo de trabajo) para capturar de leads y la notificacion a Faceboock de los leads Cómo configurar el evento Lead de Facebook CAPI (Conversion API)

Mientras no se complete este proceso, se mostrarán datos de ejemplo.

Información disponible

• Impresiones

• Clics

• Conversiones

• Inversión total

• CPC promedio

• Costo por conversión

Incluye métricas por campaña como ROI, CTR, ventas, leads y costo por lead.

8. Attribution Report

El Attribution Report permite identificar el impacto real de cada canal de marketing en la generación de leads y cierres.

Funcionalidad principal

Analiza cómo se atribuyen los resultados según el punto de contacto del usuario con la marca.

Opciones de atribución

• First Attribution: Primer canal de contacto

• Last Attribution: Último canal antes de la conversión

Métricas clave

• Revenue Closed

• Oportunidades ganadas

• Total de leads

Incluye vistas de ingresos, leads y oportunidades por periodo de tiempo.

9. Call Report

El Call Report analiza el comportamiento y resultado de las llamadas entrantes y salientes.

acto del canal telefónico en el proceso comercial.

10. Agent Report

El Agent Report muestra el rendimiento individual de los agentes que gestionan leads y oportunidades.

Permite analizar de forma general:

• Productividad por agente

• Seguimiento de oportunidades

Es útil para comparar desempeño entre agentes y optimizar la gestión del equipo comercial.

11. Appointment Report

El Appointment Report presenta el desempeño de las citas creadas dentro del sistema.

Permite evaluar:

• Total de citas programadas

• Estado de las citas

• Resultados asociados a las citas

• Comportamiento por rango de fechas

Este reporte ayuda a medir la efectividad del proceso de agendamiento.

12. Audit Report

El Audit Report permite generar un diagnóstico general del estado del marketing digital del negocio.

Generate Marketing Audit Report

Desde este apartado se puede generar un reporte gratuito que analiza:

• Reviews y reputación del negocio

• Rendimiento del sitio web

• Estado del perfil de Google Business

• Puntuación SEO

• Información de listados

Este reporte es ideal para detectar oportunidades de mejora y presentar análisis estratégicos.