Constructor de Reportes – Editor de Nuevo Reporte

1. Descripción general del constructor

El Constructor de Reportes es el editor principal que se habilita al crear un nuevo reporte dentro del módulo Custom Reports.
Este constructor es el mismo editor utilizado por los reportes genéricos del CRM, garantizando una experiencia unificada y consistente en todos los tipos de reportes de la plataforma.

Su objetivo principal es permitir la creación de reportes tipo documento, compuestos por páginas, widgets y elementos visuales, los cuales pueden ser:

Personalizados por fecha
Compartidos con usuarios específicos
Programados para envío automático
Gestionados a nivel de permisos y destinatarios desde el panel de envío

2. Estructura general de la pantalla del constructor

La interfaz del constructor se divide en cuatro áreas principales:

Barra superior de acciones y configuración
Panel lateral izquierdo de páginas
Área central de edición del documento
Panel contextual para agregar widgets, elementos, temas y métricas

3. Barra superior del constructor

Ubicada en la parte superior de la pantalla, esta barra contiene las acciones globales del reporte.

3.1. Navegación

Back
Permite regresar a la vista anterior sin salir del módulo de reportes.

3.2. Nombre del reporte

Campo editable con el nombre del reporte (ejemplo: “qwe”).
Incluye un ícono de edición que permite renombrar el reporte en cualquier momento.
El nombre se utiliza tanto para identificación interna como para el asunto del envío si no se personaliza.

3.3. Selector de rango de fechas

Ubicado al centro de la barra superior.
Permite definir el rango de fechas global del reporte.
Ejemplo visible:
Desde: 2025-11-18
Hasta: 2025-12-18

Este rango afecta a todos los widgets del reporte, salvo que se habiliten configuraciones de fecha a nivel de widget.

3.4. Acciones principales

Ubicadas al extremo derecho:

Cancel
Cancela los cambios realizados en el reporte.
Save
Guarda el estado actual del reporte sin enviarlo.
Send or Schedule
Abre el panel de envío, desde donde se puede:
- Enviar el reporte manualmente
- Programar envíos automáticos
- Gestionar destinatarios y permisos de visualización

4. Panel lateral izquierdo – Page List

Este panel permite la gestión estructural del reporte como documento.

4.1. Page List

Contiene el listado de páginas que conforman el reporte.

Elementos visibles:

Cover Page
- Página de portada del reporte.
- Generalmente utilizada para mostrar el título, fechas y branding.
Untitled Page
- Página de contenido editable.
- Puede renombrarse según la sección del reporte (por ejemplo: Resumen, Métricas, Comparativos).

4.2. Funcionalidades del listado de páginas

Permite navegar entre páginas.
Permite organizar el contenido del reporte por secciones.
Cada página funciona como una hoja independiente dentro del documento final.

5. Área central – Editor del documento

Es el lienzo principal donde se construye el reporte.

Características:

Representa visualmente una página del reporte.
Muestra el título del reporte y el rango de fechas cuando se trata de la portada.
Aquí se renderizan los widgets y elementos agregados.
El contenido se organiza de forma visual, similar a un documento o presentación.

Este enfoque permite crear reportes orientados a lectura y análisis, no solo dashboards operativos.

6. Panel de adición de contenido – Add Widget / Element

Este panel se abre al hacer clic en el botón “+” (Add Widget/Element) ubicado en la parte superior izquierda del editor.

Si quieres saber mas sobre este maquetador ver Maquetador de metricas

6.1. Navegación del panel

El panel contiene varias pestañas:

Widgets
Elements
Themes
Custom Metrics

Por defecto, se muestra la pestaña Widgets.

6.2. Widgets

Permiten agregar visualizaciones de datos al reporte.

Componentes visibles:

Search Widget
- Campo de búsqueda para localizar rápidamente un tipo de widget.
Chart Type
Filtros por tipo de visualización, incluyendo:
- Todos (ALL)
- Métricas numéricas
- Gráficos circulares
- Gráficos de línea
- Gráficos de barras
- Tablas
- Otros formatos visuales

Los widgets seleccionados se insertan directamente en la página activa del reporte.

6.3. Elements

Permiten agregar contenido no numérico al reporte, reforzando su formato documental.

Ejemplos de uso:

Textos descriptivos
Codigo
Encabezados
IMagenes

Estos elementos permiten contextualizar los datos y convertir el reporte en un documento explicativo.

6.4. Themes

Permite aplicar estilos visuales al reporte, asegurando coherencia estética.

Funcionalidad esperada:

Cambios de colores
Estilos generales del documento

Esto facilita el branding y la presentación profesional del reporte.

6.5. Custom Metrics

Permite trabajar con métricas personalizadas definidas previamente en el sistema.

Uso:

Insertar cálculos o métricas específicas del negocio.
Reutilizar indicadores personalizados dentro del reporte.

7. Panel de envío y programación (Send or Schedule)

Este panel permite gestionar el envío del reporte, tanto manual como automático.

7.1. Configuración de frecuencia

Schedule frequency
- Define la periodicidad del envío.
- Ejemplo visible: Daily.
Choose a time
- Hora exacta del envío.
- Incluye referencia a la zona horaria configurada (ejemplo: GMT -0500 America/Bogota).

7.2. Configuración de fechas del reporte

Date Range
- Define el rango de fechas que se utilizará en el envío.
- Ejemplo: Yesterday.
Comparison Date Range
- Permite comparar los datos con un período anterior.
- Ejemplo: Previous Day.
Widget-Level Date Settings
- Opción para respetar configuraciones de fecha específicas por widget.
- Si está desactivada, todos los widgets usan el rango global del envío.

7.3. Configuración del correo

From email
- Dirección de correo desde la cual se envía el reporte.
Subject Line
- Asunto del correo.
- Por defecto utiliza el nombre del reporte, pero es editable.
Recipients (To)
- Selección de destinatarios.
- Permite controlar quién recibe el reporte.
Message (Optional)
- Mensaje personalizado que acompaña el envío del reporte.