Métricas

1. Ubicación del módulo de métricas (Dashboard)

El módulo de métricas se encuentra ubicado en el menú lateral izquierdo de la plataforma, identificado con la opción Dashboard. Desde este punto central se gestionan, visualizan y configuran todas las métricas y paneles de control del sistema.

Al acceder, el usuario visualiza el Dashboard activo, junto con controles superiores para seleccionar rangos de fechas, editar el panel y administrar configuraciones generales.

2. Selector y gestión de Dashboards

En la parte superior del Dashboard se encuentra el selector de dashboards, representado por un menú desplegable.

Desde este selector se pueden realizar las siguientes acciones:

• Buscar dashboards existentes.
• Acceder a dashboards propios (My Dashboards).
• Acceder a dashboards compartidos (Shared With Me).
• Identificar el dashboard por defecto (Default Dashboard).
• Crear un nuevo dashboard mediante la opción Add Dashboard.

Este selector permite cambiar rápidamente entre distintos paneles sin abandonar el módulo.

3. Opciones de administración del Dashboard

En la esquina superior derecha del dashboard activo se encuentra el botón Edit Dashboard, acompañado de un menú de opciones adicionales. Estas opciones permiten:

• Clonar el dashboard actual.
• Duplicarlo en otra cuenta.
• Subir el dashboard como plantilla.
• Establecerlo como dashboard por defecto.
• Gestionar la zona horaria del dashboard.
• Administrar permisos de acceso.
• Eliminar el dashboard.

Estas funciones están orientadas a la reutilización, personalización y control de acceso de los paneles de métricas.

4. Creación de un nuevo Dashboard

Al seleccionar Add Dashboard, el sistema redirige a la vista Dashboard Source, donde se define el origen del nuevo panel.

Las opciones disponibles son:

4.1 Create a Blank Dashboard

Permite crear un dashboard desde cero, sin widgets preconfigurados.

4.2 From Template Library

Permite crear un dashboard a partir de una plantilla predefinida o personalizada.

4.3 Clone Existing Dashboard

Permite duplicar un dashboard existente como base para uno nuevo.

5. Biblioteca de Plantillas (Template Library)

Al seleccionar la opción From Template Library, se accede a la biblioteca de plantillas, donde se muestran dashboards organizados por categorías.

Características principales:

• Filtro por tipo de plantilla (All Templates, My Templates, Shared With Me, Favorites).
• Filtro por categorías como Call Tracking, Lead Attribution, Opportunity Attribution, Appointment Dashboard y Customer Communication.
• Buscador de plantillas.
• Ordenamiento por relevancia o fecha.

Cada plantilla representa un conjunto preconfigurado de métricas orientadas a un objetivo específico.

6. Configuración inicial del Dashboard

Una vez seleccionada la fuente, se abre un modal de creación donde se definen los parámetros iniciales:

• Dashboard Name: nombre identificador del panel.
• Private Dashboard: opción para restringir la visibilidad solo al usuario creador.

Tras confirmar, el sistema crea el dashboard y redirige al modo de configuración de métricas.

7. Selección de objetivos del Dashboard

En la vista inicial del dashboard recién creado se presenta la sección Track what matters most to you.

Aquí el usuario define el enfoque principal del panel seleccionando uno o varios objetivos:

• Track Leads & Sources
• Client Communication & Engagement
• Appointment & Scheduling Management
• Sales & Revenue Tracking
• Marketing & Ad Performance
• Team Performance

Esta selección influye en las sugerencias de widgets mostradas posteriormente.

8. Widgets sugeridos (Top used widgets)

Debajo de los objetivos se muestra una lista de widgets más utilizados, que funcionan como accesos rápidos para construir el dashboard.

Cada widget representa una métrica específica, como:

• Opportunity Value
• Opportunity Counts by Status
• Upcoming Appointments
• Appointment Counts
• Appointment Comparison
• Outgoing Calls by Status

El usuario puede seleccionar uno o varios widgets para agregarlos directamente al panel.

9. Agregar widgets manualmente

Si el usuario requiere métricas más específicas, puede utilizar la opción Add a widget manually.

Esta acción abre el panel Add New Widget, desde donde se configura cada métrica de forma detallada.

10. Panel Add New Widget

El panel de creación de widgets se divide en varias secciones:

10.1 Búsqueda y tipo de gráfico

• Campo de búsqueda de widgets.
• Selección de tipo de visualización (número, gráfico circular, líneas, barras, tabla, entre otros).

• 

10.2 Categorías de métricas

Las métricas están organizadas por módulos:

• Contacts
• Appointments
• Opportunities
• Visitor Data
• Emails
• Calls
• Conversations
• Payments
• Meta Ads
• General
• Google Analytics
• Test Drives
• Cotizaciones
• Afiliados
• Disponibilidades
• Adjuntos WA

Cada categoría despliega métricas relacionadas con su módulo correspondiente.

11. Edición y configuración de Widgets

Al agregar un widget, el dashboard entra en Edit mode. Al seleccionar un widget, se abre el panel Edit Widget en el costado derecho.

Este panel contiene tres pestañas principales:

11.1 Configure

Permite definir:

• Tipo de gráfico.
• Título del widget.
• Métrica principal (por ejemplo, Count of Appointment).
• Configuraciones avanzadas.
• Propiedad de fecha (Created On, Updated On, etc.).
• Rango de fechas (heredado del dashboard o personalizado).
• Comparación de rangos de fechas.

11.2 Conditions

Permite aplicar filtros y condiciones lógicas para refinar los datos mostrados en el widget, como estados, fuentes, responsables u otros atributos del módulo.

11.3 Themes

Permite personalizar la apariencia visual del widget, incluyendo estilos y colores.

12. Guardado y control de cambios

Durante la edición del dashboard, el usuario dispone de controles superiores para:

• Cancelar cambios.
• Guardar cambios.
• Agregar nuevos widgets.

Los cambios no se reflejan hasta que el usuario confirma explícitamente el guardado.

13. Resumen del flujo de métricas

El flujo completo de configuración de métricas parte desde el acceso al módulo Dashboard, continúa con la creación o selección de un panel, la definición de objetivos, la selección o creación de widgets y finaliza con la personalización detallada de cada métrica. Este enfoque modular permite construir dashboards totalmente personalizados, alineados con los objetivos operativos y estratégicos del usuario.