Guía para Generar un Informe del Origen de Leads por Canal en Ropofy

Introducción

Esta guía te enseñará cómo crear un informe personalizado en Ropofy que muestre el origen de tus leads, filtrado por canal. Te permitirá analizar eficazmente de dónde provienen tus contactos y optimizar tus estrategias de captación.

¿Qué es esta función?

La funcionalidad de informes en Ropofy permite generar reportes personalizados con widgets, gráficos y filtros. En este caso, se enfocará en la atribución de leads, es decir, conocer el canal por el cual ingresó un contacto.

¿Para qué sirve?

• Visualizar qué canales (landings, formularios, redes sociales, manuales, etc.) están generando más leads.
• Evaluar la efectividad de cada canal.
• Tomar decisiones informadas sobre inversión en marketing.

¿En qué casos se usa?

• Cuando necesitas justificar el presupuesto para leads de diferentes canales.
• Si quieres optimizar campañas digitales con datos reales.
• En auditorías de embudo de conversión o rendimiento comercial.

Pasos a Paso para generar un Informe del origen de Leads por Canal

A continuación, detallamos los pasos que debes seguir dentro de Ropofy para configurar correctamente tu informe de origen de leads.

1. Accede a la sección de informes

Inicia sesión en tu cuenta de Ropofy. En el menú principal, selecciona la opción "Informes" o "Reporting".

2. Crea un nuevo informe personalizado

Haz clic en el botón "Nuevo reporte" o "New Report".

Elige la opción "Crear reporte en blanco" o "Create Blank Report". Hay otras dos opciones, la segunda es para seleccionar una plantilla de la biblioteca de reportes de ropofy y la tercera es para clonar un reporte existente.

Cuando le damos clic nos redirige a un lienzo en blanco, allí vamos a poder crear nuestro informe, primero le vamos a Asignar un nombre al informe, por ejemplo, "Origen de Leads por Canal", es para identificar nuestro informe a la hora de tener varios.

3. Agrega un widget tipo “donut”

Dentro del reporte, ubica el ícono "+" para agregar un widget.

Selecciona el formato “Gráfico de dona” (Donut chart) entre las opciones. Mueve el widget al área deseada del reporte para mejor organización visual.

4. Configura el widget con filtro por canal

Selecciona áreas de datos en el widget y dirígete a la categoría “Amigos”.

Busca la métrica “First Attribution” o “Contactos por medio”, que indica el canal por el que ingresó el lead.

Aplica condición si necesitas filtrar por múltiples fuentes: puedes usar "es uno de" y seleccionar varios canales (formulario web, manual, email, redes, etc.).

5. Configura el intervalo de tiempo

En la parte superior del informe, selecciona el rango de fechas que deseas analizar. Puedes elegir un rango personalizado, como desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha actual.

6. Visualiza los resultados

El gráfico debe mostrar, en formato de dona, los distintos canales y la proporción de leads que provienen de cada uno. Mueve el cursor sobre la gráfica para ver los nombres de los canales y el número de leads.

7. Guarda tu informe

Una vez satisfecho con el gráfico y la configuración, haz clic en “Guardar” o “Save Report”.

El informe aparecerá en tu lista de reportes personalizados para consultas futuras.

Verificación

• Abre el informe guardado y asegúrate que el gráfico muestra datos coherentes con el periodo y canales definidos.
• Revisa el número total de leads y compáralo con otras métricas (como la vista de contactos) para validar integridad.
• Puedes pulsar sobre los sectores del gráfico o ver tablas de respaldo para obtener detalles adicionales.

Resultado Esperado

1. Un gráfico de dona con segmentación clara por canal de ingreso.
2. Etiquetas mostrando el número o porcentaje de leads por canal.
3. Un informe funcional, adaptable a rangos de fecha y canales.
4. Capacidad de exportar los datos en PDF o CSV según sea necesario (dependiendo de las funciones habilitadas en tu cuenta).

Recomendaciones

• Si trabajas con codificación UTM en campañas, asegúrate de que Ropofy las detecte correctamente para una atribución precisa.
• Revisa y actualiza el informe cada cierto tiempo para reflejar periodos de campaña o pivotes de estrategia.
• Complementa este reporte con otros que analicen la calidad de los leads o su conversión en ventas.

Conclusión

Con este informe, tendrás visibilidad sobre los canales que están generando leads en tu plataforma Ropofy. Esto te permitirá tomar decisiones estratégicas basadas en datos, optimizar tu inversión en marketing y mejorar la eficiencia de tus esfuerzos de captación. Si necesitas ayuda adicional, recuerda que el canal de soporte está disponible para ti.