Cómo sacar a un lead de un flujo de automatización

Introducción

Qué fin tiene la guía

Esta guía explica cómo retirar un lead que está dentro de un flujo de automatización en Ropofy, asegurando que ya no reciba los mensajes o acciones programadas en ese flujo.

¿Qué es?

Un lead inscrito en un flujo de automatización recibe automáticamente mensajes o acciones según la secuencia definida. Retirarlo significa eliminarlo de la automatización para que deje de participar en el flujo.

¿Para qué sirve?

Sirve para gestionar tus leads de manera precisa, evitando que reciban comunicaciones innecesarias o incorrectas dentro de un flujo.

¿En qué casos se usa?

Se usa cuando un lead ya no debe continuar en un flujo específico, por ejemplo:

• Se convirtió en cliente y no necesita más mensajes de seguimiento.
• El lead solicitó ser retirado de la secuencia.
• Hubo un error al agregarlo al flujo.

Pasos a paso para sacar a un lead de un flujo de automatización

Existen dos formas de retirar un lead de un flujo de automatización: desde el flujo mismo o desde la ficha del contacto. A continuación se explica detalladamente cada método.

Método 1: Desde el flujo de automatización

1. Ingresa a Ropofy y dirígete a la sección Automatizaciones en el menú lateral.

2. Selecciona el flujo de automatización del que deseas retirar al lead.

3. Haz clic en “Historial de inscripciones” en la parte superior del flujo.

4. Busca el lead que quieres retirar.

5. Haz clic en el icono “Eliminar este contacto del flujo de trabajo” para retirarlo del flujo.

6. Confirma que el lead haya sido removido revisando el historial.

Método 2: Desde la información del contacto

1. Ingresa a Ropofy y abre la ficha del contacto que deseas retirar del flujo.

2. Dirígete a la sección “Automatización” dentro del perfil del contacto.

3. Allí verás todos los flujos en los que el contacto está activo.

4. Identifica el flujo del que deseas removerlo.

5. Haz clic en la X correspondiente para eliminar al lead de ese flujo.

6. Verifica que el flujo ya no aparezca en la sección de automatización del contacto.

Verificación

Cómo revisar que los cambios se hayan aplicado:

• Revisa el historial de inscripciones del flujo para confirmar que el lead ya no aparece.
• En la ficha del contacto, verifica que el flujo del que fue removido ya no esté listado en la sección de automatización.

Resultado esperado

• El lead ya no recibirá mensajes ni acciones dentro del flujo de automatización.
• Los registros de actividad reflejarán que el lead fue eliminado correctamente del flujo.

Recomendaciones

• Antes de eliminar un lead, verifica que realmente necesita ser retirado del flujo para evitar perder seguimiento.
• Realiza esta acción desde la ficha del contacto si quieres revisar todos los flujos activos antes de retirar al lead.

Conclusión

Retirar un lead de un flujo de automatización es un proceso sencillo en Ropofy y garantiza que tus comunicaciones sean eficientes y precisas, evitando enviar información innecesaria a contactos que ya no deben participar en la secuencia.