¿Qué son los campos personalizados?

Organización de Campos Personalizados

En esta sección, tienes la capacidad de generar tus propios campos personalizados. Los campos personalizados cumplen un papel crucial en formularios y encuestas, capturando datos e información únicos que van más allá de los límites de las consultas estándar como "Nombre, Correo Electrónico y Número de Teléfono". Permiten una recopilación de datos más personalizada y dirigida, lo que te permite obtener ideas específicamente relevantes para tus necesidades comerciales. Ya sea que necesites conocer el cargo de un encuestado, su producto favorito de tu línea, o cualquier otra información que típicamente no se solicita, los campos personalizados brindan la flexibilidad para adaptar tus herramientas de recopilación de datos a tus requisitos específicos.

NOTA: Dependiendo de tus permisos de usuario, es posible que no tengas acceso a todos los componentes.

Ubicacion

Primero vamos a la seccion de "Configuracion" o "Settings"

Luego vamos a "Campos personalizados" o "Custom Fields" 

Todos los Campos
Al acceder a la pestaña de Valores Personalizados, te encontrarás con una compilación detallada de cada campo personalizado que se ha establecido hasta la fecha. Esta visión general completa te permite revisar y gestionar sin esfuerzo todos los campos personalizados creados en un solo lugar.

Menú de Búsqueda

En tan solo unos momentos, puedes encontrar fácilmente el campo personalizado deseado utilizando la práctica función de barra de búsqueda. Esto elimina la necesidad de desplazarte tediosamente por cada elemento listado, agilizando el proceso de ubicación de campos personalizados específicos dentro de tus registros.

Filtro de Grupo

Con la pestaña de filtro de grupo, puedes decidir cómo te gustaría que el sistema muestre los campos personalizados. Vamos a cubrir cada filtro uno por uno.

Todos: Esto mostrará todos los campos personalizados de todos los grupos.

Contacto: Este filtro, cuando se selecciona, mostrará los campos personalizados creados para Contactos.

Información General: Este filtro, cuando se selecciona, mostrará los campos personalizados creados para Información General.

Información Adicional: Este filtro, cuando se selecciona, mostrará los campos personalizados creados para Información Adicional.

Acciones de Campo

Las casillas de verificación te otorgan el poder para realizar diferentes acciones. Puedes seleccionar solo un campo personalizado o varios campos, dependiendo de la acción que desees realizar.

Menú de Acciones Masivas

Una vez que elijas los campos personalizados, obtienes tres excelentes acciones masivas:

1. Editar: Haz clic en este ícono para editar los campos personalizados existentes.

2. Eliminar: Para eliminar un campo personalizado, haz clic en este ícono. Una vez que eliminas un campo personalizado, se borra permanentemente.

3. Mover al Grupo: Con esta opción, puedes mover la carpeta a un grupo diferente.

Nombre del Campo

Dentro de esta columna en particular, encontrarás las etiquetas asignadas a tus diversos campos personalizados.

Carpeta

En esta sección, encontrarás las carpetas correspondientes vinculadas a cada uno de tus campos personalizados. Esto te permite identificar fácilmente qué carpeta está conectada a un campo personalizado específico.

Clave Única

La Clave Única sirve como identificador al obtener datos a través de webhooks o al incorporar información personalizada en canales de comunicación como correos electrónicos y mensajes de texto. Esta clave se genera automáticamente, tomando el formato basado en el nombre asignado a tu campo personalizado, garantizando un proceso de integración sin problemas.

Copiar clave única
Al hacer clic en el ícono cuadrado doble, puede copiar sin esfuerzo la clave única y luego pegarla en la ubicación deseada.

Fecha de Creación

En la columna de Fecha de Creación, encontrarás la fecha y hora específicas en las que se generó inicialmente cada campo personalizado.

Carpetas

Para ver las carpetas que has creado, haz clic en la pestaña de Carpetas. Aquí verás una lista de las carpetas que has creado.

Menú de Hamburger

Puedes utilizar este icono para arrastrar y soltar campos personalizados que ya has creado con el fin de organizarlos.

Nombre de la Carpeta

Esta columna mostrará el nombre de cada carpeta. Si es necesario, siempre se puede editar.

Campos
Aquí puede ver la cantidad de campos creados dentro de cada carpeta que se muestra en la lista.

Creado el

Esta columna mostrará la fecha y hora en que se creó cada carpeta.

Menú de acciones de carpeta
Como se muestra en la imagen a continuación, el menú de tres puntos abrirá un menú de acciones.

1. Cambiar nombre: le permite cambiar el nombre de la carpeta.

2. Eliminar: le permite eliminar una carpeta individual.

Campos Eliminados

En la pestaña de Campos Eliminados, podrás ver los campos personalizados que han sido previamente eliminados. Al hacer clic en el enlace de redirección, serás llevado a la página de auditoría en tu CRM donde podrás ver los elementos eliminados anteriormente.

Agregar una Carpeta

Tienes la capacidad de crear una nueva carpeta específicamente para tus campos personalizados simplemente seleccionando el botón 'Agregar Carpeta'.

Agregar un Campo

Para crear un campo personalizado, localiza el botón verde "Agregar Campo" en la parte superior derecha de la pantalla, haz clic en él y observa cómo aparece una ventana emergente. En ella, puedes completar todos los detalles necesarios para agregar tu campo personalizado.

flujo de creación

El módulo de Custom Fields permite crear campos personalizados asociados a los objetos del sistema, con el fin de ampliar y adaptar la información gestionada según las necesidades del negocio. El proceso de creación se realiza mediante un flujo guiado que garantiza una correcta definición del tipo de dato, su configuración y su disponibilidad posterior.

Inicio del flujo de creación

Al seleccionar Add Field, se despliega una ventana modal titulada New Custom Field. Esta ventana corresponde al primer paso del flujo y está enfocada en la selección del tipo de campo.

La pantalla se divide en dos secciones. En el panel izquierdo se presentan las categorías de Custom Fields disponibles y, dentro de cada categoría, los tipos de campo específicos. En el panel derecho se muestra una vista previa del campo seleccionado, permitiendo validar su apariencia y comportamiento antes de continuar.

Tipos de Custom Fields y descripción funcional

Categoría: Text Input

Single Line
Campo de texto de una sola línea que permite ingresar información corta y directa. Se utiliza para datos como nombres, títulos, códigos, identificadores o respuestas breves. No admite saltos de línea ni texto extenso.

Multi Line
Campo de texto de múltiples líneas diseñado para capturar información extensa. Permite saltos de línea y es ideal para observaciones, comentarios, descripciones detalladas, notas internas o información contextual.

Text Box List
Campo que permite ingresar múltiples valores de texto dentro de un mismo registro. Cada valor se almacena como un elemento independiente dentro de una lista, siendo útil para etiquetas, referencias múltiples, URLs, códigos repetitivos o datos que requieren múltiples entradas relacionadas.

Categoría: Values

Number
Campo exclusivo para valores numéricos. Restringe la entrada de caracteres no numéricos y se utiliza para cantidades, métricas, edades, puntajes u otros datos cuantitativos.

Phone
Campo especializado para números telefónicos. Aplica validaciones de formato que facilitan la captura correcta de teléfonos fijos o móviles y su posterior uso en canales de comunicación o integraciones.

Monetary
Campo diseñado para almacenar valores monetarios. Permite ingresar montos económicos y, según la configuración del sistema, aplica formato de moneda, separadores decimales y consistencia en los valores financieros.

Categoría: Choosing Options

Dropdown (Single)
Lista desplegable que permite seleccionar una única opción de un conjunto previamente definido. Se utiliza para clasificaciones, estados, tipos o categorías donde solo una opción puede ser válida.

Dropdown (Multiple)
Lista desplegable que permite seleccionar múltiples opciones al mismo tiempo. Es útil cuando un registro puede cumplir varias condiciones o pertenecer a más de una categoría.

Radio Select
Campo de selección única donde todas las opciones se muestran visibles. Facilita decisiones rápidas cuando el número de opciones es reducido y se requiere claridad visual.

Checkbox
Campo de tipo booleano que representa valores verdadero o falso. Se utiliza para confirmaciones, validaciones, aceptación de condiciones o indicadores de estado.

Date Picker
Campo selector de fecha que permite elegir una fecha específica desde un calendario. Garantiza uniformidad en el formato de fechas y facilita su uso en filtros y automatizaciones.

Categoría: Others

File Upload
Campo que permite la carga de archivos como documentos, imágenes u otros adjuntos. Se utiliza para almacenar soportes, evidencias, contratos o archivos complementarios dentro del registro.

Signature
Campo destinado a la captura de una firma digital. Se utiliza en procesos donde se requiere aceptación explícita, validación o confirmación formal por parte del usuario.

Selección del tipo de campo dentro del flujo

Dentro del flujo mostrado, se selecciona el tipo de campo Multi Line. Al hacerlo, el campo queda resaltado en el panel izquierdo y la vista previa del lado derecho se actualiza mostrando un campo de texto multilínea con placeholder, confirmando visualmente la selección.

Una vez seleccionado el tipo de campo, se continúa con la opción Next.

Configuración detallada del Custom Field

En la siguiente pantalla se mantiene el encabezado New Custom Field y se muestra el tipo seleccionado bajo la sección Field Selected, confirmando que el campo es de tipo Multi Line(Puede ser cualquier campo seleccionado previamente).

En esta vista se configuran todos los atributos del campo.

El campo Name define el nombre visible del Custom Field y debe describir claramente la información que se capturará.

El campo Object determina la entidad del sistema a la que quedará asociado el campo. En el flujo mostrado, el objeto seleccionado es Contact, lo que indica que el campo estará disponible en los registros de contacto.

El campo Group permite asignar el Custom Field a una carpeta específica, facilitando su organización y mantenimiento. En el ejemplo, el grupo seleccionado corresponde a Contact.

El campo Placeholder define el texto de ayuda que se mostrará dentro del campo, guiando al usuario sobre el tipo de información esperada.

En la sección de preferencias adicionales se muestra la clave única del campo. Esta clave se genera automáticamente a partir del objeto y el nombre del campo, por ejemplo contact.prueba, y es utilizada a nivel técnico para referenciar el campo en formularios, workflows, automatizaciones, mensajes y correos electrónicos.

El campo Add description permite agregar una descripción funcional o técnica del campo, documentando su propósito y uso para otros administradores del sistema.

Guardado del campo

Una vez completada la configuración, el usuario puede regresar al paso anterior mediante la opción Back o finalizar el proceso seleccionando Save.

Al seleccionar Save, el sistema registra el Custom Field y cierra la ventana de creación.

Validación del Custom Field creado

Después de guardar el campo, el sistema retorna automáticamente al listado principal de Custom Fields en la vista All Fields.

En este listado se muestra el nuevo campo creado, indicando el nombre del campo, el objeto asociado, la carpeta en la que fue organizado y su clave única en formato dinámico, la cual puede copiarse directamente para su uso en automatizaciones o plantillas.

También se visualiza la fecha y hora de creación, confirmando que el flujo se completó correctamente y que el Custom Field se encuentra activo y disponible para su uso.