Novedad Ropofy: controla quién puede ver y editar cada pipeline con los nuevos permisos de acceso

Con los nuevos permisos de pipeline, ahora puedes decidir qué usuarios pueden ver, editar o no acceder a un pipeline específico, manteniendo tu operación más organizada y protegiendo datos sensibles cuando sea necesario.

¿Qué es lo nuevo?

Ahora puedes administrar permisos directamente sobre cada pipeline y elegir entre tres configuraciones:

• Compartir con todos los usuarios

• Compartir solo con usuarios seleccionados

• Excluir usuarios específicos

Esto te permite restringir acceso cuando manejas información sensible o evitar que tu equipo vea pipelines que no son relevantes para su rol.

¿Por qué es importante?

Porque te ayuda a mantener tus oportunidades organizadas, mejorar la seguridad de tu información y evitar que tu equipo se distraiga con pipelines que no necesita ver.

¿Cómo activarlo? (paso a paso)

1. Entra al módulo Oportunidades y selecciona la pestaña Pipelines.

2. Haz clic en el ícono Manage Permissions (llave).

3. Elige el modo de compartición que quieras usar:

• Compartir con todos los usuarios

• Compartir con usuarios seleccionados

• Excluir usuarios específicos

4. Selecciona el nivel de acceso que cada usuario tendrá:

• Ver (ver y mover oportunidades, pero no editar el pipeline)

• Editar (control total sobre etapas y pipeline)

• Sin acceso (el pipeline no será visible)

5. Guarda los cambios.

¿Cómo funciona?

Los usuarios solo verán los pipelines a los que tengan permiso. Si tienen “Sin acceso”, el pipeline desaparecerá completamente de su vista.

¡Listo!

Esta mejora te permitirá trabajar de manera más ordenada, mantener tu información protegida y darle a cada miembro del equipo acceso únicamente a lo que realmente necesita.