Cómo exportar oportunidades masivamente desde el modulo de oportunidades

Introducción

Esta guía explica paso a paso cómo realizar la exportación masiva de oportunidades desde el módulo de “Oportunidades” dentro de la plataforma de Ropofy. Esta funcionalidad es clave para descargar datos y analizarlos externamente, compartir información con otros equipos, o hacer respaldos manuales.

¿Qué es esta función?

Es una opción dentro del panel de oportunidades que te permite descargar la información de múltiples registros de forma masiva en un archivo .CSV, para que puedas procesarla fuera de la plataforma.

¿Para qué sirve?

• Generar reportes de leads y estados de ventas.
• Compartir oportunidades con otros departamentos (comercial, finanzas, etc.).
• Hacer análisis en Excel o Google Sheets.
• Crear respaldos de campañas o ciclos específicos.

¿En qué casos se usa?

• Para analizar tendencias de conversión o abandono.
• Para entregar reportes de gestión comercial.
• Cuando se necesita hacer limpieza, actualización o migración de datos.
• Al pasar la información a otros CRM o herramientas externas.

Paso a paso para exportar masivamente las oportunidades

1. Ingresar al módulo de Oportunidades

Accede a tu cuenta de Ropofy desde el navegador.
En el menú lateral izquierdo, busca la sección llamada “Oportunidades” o en algunas versiones aparece como “Clientes potenciales”, y haz clic sobre ella. Esto abrirá la interfaz principal donde verás todos los registros disponibles.

2. Seleccionar los contactos u oportunidades a exportar

Tienes dos opciones:

• Filtrar primero por algún criterio (por ejemplo: estado, etiqueta, fecha de creación).
• Seleccionarlos todos directamente si deseas exportar toda la vista.

Marca las casillas de selección a la izquierda de cada registro o usa la opción de seleccionar todos.

Si deseas exportar únicamente un tipo de oportunidad (ej. ganadas, perdidas, abiertas), asegúrate de aplicar el filtro correcto antes de seleccionar.

3. Exportar los registros

Dirígete a la parte superior derecha de la pantalla, donde verás un icono de tres puntos verticales (menú de acciones).

Haz clic sobre ese ícono y selecciona la opción que dice: "Exportar", Una vez lo hagas:

• Ropofy comenzará a preparar el archivo .CSV con los registros seleccionados.
• Verás una notificación en pantalla informando que el archivo se está generando.

En segundos, tu navegador iniciará la descarga.

Verifica que la descarga se haya completado correctamente abriendo el menú de descargas de tu navegador (generalmente parte inferior o superior derecha).

¿Qué incluye el archivo exportado?

La exportación en formato CSV suele contener las siguientes columnas, organizadas según su importancia y frecuencia de uso:

• Nombre completo del contacto: Identifica al cliente potencial o lead.
• Correo electrónico: Facilita la comunicación y seguimiento.
• Número de teléfono: Útil para llamadas o envíos de SMS/WhatsApp.
• Estado de la oportunidad: Indica si está abierta, ganada, perdida, etc.
• Fecha de creación: Fecha en la cual se generó el registro de la oportunidad.
• Asesor asignado (si aplica): Muestra el nombre del miembro del equipo responsable de la oportunidad.

• Campos personalizados: Incluye datos adicionales que hayas definido, como:

    - Presupuesto

    - Zona ciudad o barrio

    - Tipo de inmueble

    - Cualquier otro campo configurado en tu CRM

Verificación

Para asegurar que la exportación fue exitosa:

• Abre el archivo descargado con Excel o Google Sheets.
• Verifica que el número de filas coincida con la cantidad de registros seleccionados.
• Asegúrate de que los campos no se hayan mezclado (verifica columnas como nombre, estado y fecha).

Recomendaciones

• Siempre filtra antes si no deseas descargar todos los registros.
• Renombra el archivo descargado para identificarlo fácilmente (ej. “Oportunidades_Mayo2025.csv”).
• Usa un visor de hojas de cálculo compatible con archivos CSV para evitar problemas de formato.
• No compartas el archivo sin revisar si contiene datos sensibles.

Conclusión

Exportar oportunidades de forma masiva desde Ropofy es un proceso rápido y efectivo para gestionar la información de tus leads. Esta herramienta resulta útil para mantener organizadas tus campañas, generar reportes y tomar decisiones basadas en datos sólidos.