Cómo visualizar todas las oportunidades desde el módulo de oportunidades en Ropofy

Introducción

Esta guía tiene como propósito explicar detalladamente cómo visualizar todas las oportunidades registradas en el módulo de Oportunidades de Ropofy. Muchas veces los usuarios creen que ciertas oportunidades han desaparecido o no fueron cargadas, cuando en realidad no están visibles por los filtros de estado predeterminados del sistema.

¿Qué es el módulo de Oportunidades? 

El módulo de Oportunidades permite gestionar todos los registros relacionados con prospectos, clientes y negocios potenciales, mostrando información valiosa sobre su estado, seguimiento y resultados.

¿Para qué sirve esta funcionalidad?

 Visualizar todas las oportunidades en su conjunto permite tener un panorama completo de la operación comercial: tanto las oportunidades en curso (abiertas), como las que ya han sido ganadas, perdidas o abandonadas.

¿En qué casos se usa?

• Cuando un usuario no encuentra una oportunidad cargada previamente.
• Para realizar reportes completos del desempeño comercial.
• Para revisar los estados finales de procesos de venta.

Paso a paso para visualizar todas las oportunidades

1. Ingresar al módulo de Oportunidades:

• Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en "Oportunidades". Se abrirá la vista principal con una tabla o tablero de oportunidades.

  

2. Aplicar filtros para cambiar el estado visible:

Por defecto, el sistema muestra únicamente las oportunidades con estado "Abierta". Esto puede llevar a confusión, ya que no se ven las oportunidades que han sido marcadas como "Ganadas", "Perdidas", "Abandonadas" u otros estados personalizados.

• Localiza la barra de filtros o el botón de filtro avanzado (normalmente en la parte superior o superior izquierda del módulo). Esto abrirá un menú lateral derecho a primera vista se vera el filtro de las oportunidades visibles, para editarla de la va dar a lápiz.

  

• Selecciona los estados adicionales que deseas visualizar:
  • Abierta (seleccionado por defecto)
  • Ganada
  • Perdida
  • Abandonada

Luego de seleccionar las oportunidades que deseas visualizar vas a guardar la acción

3. Confirmar que el listado se actualiza:

• Verás que la lista de oportunidades ahora incluye todas las que cumplan con los estados seleccionados.
• Se puede ordenar por fecha de creación, estado, nombre del cliente u otros campos.

Verificación

• Asegúrate de que el número total de oportunidades aumente al aplicar el filtro de múltiples estados.
• Puedes revisar los totales por estado o exportar la vista filtrada para validación externa.

Resultado esperado

Podrás visualizar todas las oportunidades, independientemente de su estado, sin perder acceso a ninguna. Esto es clave para diagnósticos, auditorías, análisis de conversión y gestión general del equipo comercial.

Recomendaciones

• Asegúrate siempre de revisar los filtros activos cuando creas que falta una oportunidad.
• Evita realizar análisis con filtros incompletos que pueden sesgar los resultados.
• Educa a los usuarios para que conozcan la existencia de estos filtros y sepan ajustarlos.

Conclusión

La visibilidad completa de las oportunidades depende del uso correcto de los filtros por estado. Ropofy, por defecto, protege al usuario mostrando solo las abiertas, pero es responsabilidad del usuario ajustar la vista para acceder al 100% del pipeline comercial.